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華創(chuàng)早評(píng) | 成本重心持續(xù)下移，甲醇或震蕩偏弱運(yùn)行

時(shí)間：2024/09/06 08:35:49 來源：本站

股指

邏輯：周四，三大股指窄幅震蕩，滬深兩市成交額約5348億元。IF2409合約收盤報(bào)價(jià)3254.0點(diǎn)，漲幅0.09%；IH2409合約收盤報(bào)價(jià)2272.8點(diǎn)，漲幅0.06%；IC2409合約收盤報(bào)價(jià)4592.4點(diǎn)，漲幅0.49%；IM2409合約收盤報(bào)價(jià)4577.2點(diǎn)，漲幅0.99%。央行買入4000億元國(guó)債向市場(chǎng)傳遞出穩(wěn)定貨幣政策的積極信號(hào)，同時(shí)海外降息周期預(yù)計(jì)即將開啟，有助于改善投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的預(yù)期，增強(qiáng)對(duì)股市的信心，從而助力A股估值修復(fù)，然而，當(dāng)前國(guó)內(nèi)仍然存在有效需求不足以及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分化等客觀問題，同時(shí)國(guó)際局勢(shì)動(dòng)蕩不安一定程度上抑制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。綜合來看，股指期貨短期或震蕩運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議IH、IF、IC、IM均以觀望為主。

螺紋

邏輯：周四，螺紋鋼2501合約震蕩偏弱運(yùn)行，收盤報(bào)價(jià)3083元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌44元/噸，跌幅1.41%。據(jù)鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示，螺紋鋼周度產(chǎn)量繼續(xù)小幅增加，表觀消費(fèi)量持穩(wěn)，庫(kù)存去化減緩。當(dāng)前實(shí)際需求并未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)且遠(yuǎn)不及去年同期，同時(shí)成本端重心下移，此外，盤面跌破技術(shù)性支撐，或繼續(xù)向下尋底，但“金九銀十”傳統(tǒng)旺季背景下，需求存回暖預(yù)期，下方空間或不大。綜合來看，螺紋鋼2501合約價(jià)格短期或震蕩偏弱運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢高輕倉(cāng)短空為主。

白糖

邏輯：周四，白糖2501合約期價(jià)震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，收盤報(bào)價(jià)5609元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲13元/噸，漲幅0.23%；交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，SR2501合約多單持倉(cāng)240379手，空單持倉(cāng)261971手，多空比約為0.92。全球糖市對(duì)新榨季糖供應(yīng)過剩預(yù)期較強(qiáng)，海關(guān)總署相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，7月份進(jìn)口糖42萬(wàn)噸，同比增加279.7%，加之北方甜菜糖臨近開榨，施壓糖價(jià)，但印度糖廠將被允許自11月1日起可以用甘蔗生產(chǎn)乙醇，或降低產(chǎn)糖量，此外，巴西中南部圣保羅州近期因野火肆虐導(dǎo)致部分甘蔗種植區(qū)被毀。預(yù)計(jì)白糖期價(jià)短期震蕩運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望或高拋低吸為主。

生豬

邏輯：周四，生豬2411合約期價(jià)先揚(yáng)后抑，收盤報(bào)價(jià)18275元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌120元/噸，跌幅0.65%。交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，LH2411合約多單持倉(cāng)50336手，空單持倉(cāng)51161手，多空比約為0.98。去年下半年養(yǎng)殖端能繁母豬去化加快，去化效果逐漸顯現(xiàn)，短期生豬供應(yīng)缺口尚在，中秋臨近，集團(tuán)備貨有所增加，加之居民消費(fèi)有所好轉(zhuǎn)，但學(xué)校備貨基本完成后，購(gòu)銷節(jié)奏有所放緩，此外，中秋節(jié)前規(guī)模場(chǎng)和散戶均有增量出欄的跡象，實(shí)現(xiàn)落袋為安。綜合來看，預(yù)計(jì)生豬短期震蕩運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望或高拋低吸為主。

雞蛋

邏輯：周四，雞蛋期貨主力合約JD2410收盤報(bào)價(jià)3668元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲6元/噸，漲幅0.16%。雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中有漲，近期雞蛋走貨順暢，短期開學(xué)季以及中秋備貨提振蛋價(jià)。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至9月4日雞蛋生產(chǎn)環(huán)節(jié)庫(kù)存可用天數(shù)為0.97天，流通環(huán)節(jié)庫(kù)存可用天數(shù)為1.08天。持倉(cāng)方面，9月5日，交易所前二十名期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，雞蛋2410合約多單持倉(cāng)約3.14萬(wàn)手，空單持倉(cāng)約3.21萬(wàn)手，多空比約為0.98，凈多持倉(cāng)約為-0.07萬(wàn)手。結(jié)合盤面來看，下行空間有限，反彈力度偏強(qiáng)，短期或可輕倉(cāng)逢低短多。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢低做多為主。

棉花

邏輯：周四，棉花期貨主力合約CF2501收盤報(bào)價(jià)13675元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌55元/噸，跌幅0.40%。棉花現(xiàn)貨價(jià)格小幅反彈，國(guó)內(nèi)棉花供應(yīng)充足，下游紡織市場(chǎng)訂單增量不及預(yù)期，但季節(jié)性需求旺季即將來臨，一定程度支撐期價(jià)。持倉(cāng)方面，9月5日，交易所前二十名期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，棉花2501合約多單持倉(cāng)約32.6萬(wàn)手，空單持倉(cāng)約35.6萬(wàn)手，多空比約為0.92，凈多持倉(cāng)約為-3萬(wàn)手。結(jié)合盤面來看，期價(jià)上行空間有限，但下方支撐仍在，預(yù)計(jì)期價(jià)短期或震蕩運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主或輕倉(cāng)區(qū)間操作。

棕櫚油

邏輯：周四，棕櫚油期貨主力合約P2501收盤報(bào)價(jià)7862元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌42元/噸，跌幅0.53%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，周四國(guó)內(nèi)24度棕櫚油日度均價(jià)較前一交易日上漲0元/噸；截至8月30日，國(guó)內(nèi)棕櫚油庫(kù)存為59.365萬(wàn)噸，較前一周降低0.43萬(wàn)噸，降幅0.72%。印尼計(jì)劃施行B40政策提振期價(jià)，但隨著棕櫚油價(jià)格重心上移，其對(duì)其他油脂的競(jìng)爭(zhēng)力下滑，需求端表現(xiàn)相對(duì)平淡。周二上午，商務(wù)部表示將對(duì)加菜籽進(jìn)行反傾銷調(diào)查，菜油大幅拉漲對(duì)棕櫚油有所提振，技術(shù)分析來看，棕櫚油8100附近有較強(qiáng)壓力，短期或?qū)挿鹗庍\(yùn)行為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主或輕倉(cāng)區(qū)間操作。

瀝青

邏輯：周四，瀝青期貨主力合約BU2410收盤報(bào)價(jià)3293元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌47元/噸，跌幅1.41%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至9月2日，國(guó)內(nèi)瀝青社會(huì)庫(kù)存為54.7萬(wàn)噸，較前一周降低2.9萬(wàn)噸，降幅5.03%；企業(yè)庫(kù)存為70萬(wàn)噸，較前一周降低0.2萬(wàn)噸，降幅0.28%。盡管現(xiàn)實(shí)需求仍然較弱，但瀝青庫(kù)存近期連續(xù)小幅下滑；原油價(jià)格短期跌幅較大，對(duì)瀝青價(jià)格形成拖累，結(jié)合盤面來看，瀝青期價(jià)或?qū)挿鹗幤踹\(yùn)行，關(guān)注原油價(jià)格變動(dòng)。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主或輕倉(cāng)逢高短空。

豆粕

邏輯：周四，豆粕期貨主力合約M2501收盤報(bào)價(jià)3079元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲27元/噸，漲幅0.88%。基本面來看，世界大豆豐產(chǎn)，國(guó)內(nèi)大豆和豆粕庫(kù)存仍處于較高位置，豆粕庫(kù)存目前為近幾年最高值，壓制豆粕期價(jià)。但是近期利空或出盡，內(nèi)盤豆粕下行受阻，疊加中國(guó)將對(duì)加拿大油菜籽實(shí)施反傾銷調(diào)查，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)油脂油料多頭氛圍。綜合分析，豆粕期價(jià)或以寬幅震蕩偏多運(yùn)行為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢低做多為主。

蘋果

邏輯：周四，蘋果期貨主力合約AP2410收盤報(bào)價(jià)6805元/噸，持平前一交易日結(jié)算價(jià)。天氣方面，近期天氣預(yù)報(bào)顯示蘋果產(chǎn)區(qū)天氣較為穩(wěn)定，未出現(xiàn)異常變化，新季蘋果存在豐產(chǎn)增質(zhì)預(yù)期，但是中秋節(jié)備貨臨近，蘋果期貨市場(chǎng)多頭較為活躍，支撐蘋果期價(jià)。綜合分析，預(yù)計(jì)蘋果短期或以寬幅震蕩運(yùn)行為主，市場(chǎng)等待新趨勢(shì)指引。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以高拋低吸為主。

玻璃

邏輯：周四，玻璃期貨主力合約FG2501收盤報(bào)價(jià)1126元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌12元/噸，跌幅1.05%。玻璃檢修不及預(yù)期，庫(kù)存處于高位，市場(chǎng)情緒較低。疊加純堿、煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)下跌，玻璃成本端支撐較弱。需求來看，市場(chǎng)有國(guó)慶備貨需求，且美聯(lián)儲(chǔ)或進(jìn)入降息周期，提振玻璃期價(jià)，限制玻璃下探空間。技術(shù)分析來看，玻璃暫無(wú)企穩(wěn)跡象，短期或仍以震蕩偏空運(yùn)行為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢高做空為主。

甲醇

邏輯：周四，甲醇期貨主力合約MA2501收盤報(bào)價(jià)2379元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌53元/噸，跌幅2.18%。甲醇供應(yīng)環(huán)比大幅上漲，港口庫(kù)存和社會(huì)庫(kù)存居于近5年同期最高位，且近期進(jìn)口量回升，甲醇去庫(kù)壓力較大。成本端，煤炭和原油價(jià)格持續(xù)下跌，甲醇成本重心下移，雖有國(guó)慶節(jié)前備貨需求，但市場(chǎng)情緒較為低迷。技術(shù)分析來看，甲醇處于下跌通道，短期或以震蕩偏空運(yùn)行為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢高做空為主。

作者聲明：作者具有中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)授予的期貨投資咨詢資格，承諾以謹(jǐn)慎、勤勉、盡責(zé)的職業(yè)態(tài)度，獨(dú)立、客觀地出具本報(bào)告。報(bào)告所采用的數(shù)據(jù)均來自合法渠道，分析邏輯基于作者的職業(yè)理解，研究方法專業(yè)審慎，研究觀點(diǎn)客觀公正，結(jié)論不受任何第三方的授意或影響，特此聲明。

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