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股指

邏輯：上周五三大股指高開(kāi)低走，滬深兩市成交額超10292億元，北向資金凈流入超36億元。IH2207合約收盤報(bào)價(jià)2970.4點(diǎn)，跌幅0.01%；IF2207合約收盤報(bào)價(jià)4409.6點(diǎn)，跌幅0.16%；IC2207合約收盤報(bào)價(jià)6383.2點(diǎn)，跌幅0.70%。國(guó)際方面，上周，英國(guó)首相辭職，日本前首相遇刺身亡，斯里蘭卡總統(tǒng)及總理雙雙下臺(tái)，動(dòng)蕩不安的國(guó)際局勢(shì)或給本就艱難運(yùn)行的全球經(jīng)濟(jì)雪上加霜。而接下來(lái)，美股也將迎財(cái)報(bào)季大考，華爾街分析師對(duì)財(cái)報(bào)情況較悲觀，衰退擔(dān)憂愈加強(qiáng)烈。國(guó)內(nèi)方面，由于疫情控制得當(dāng)，加之宏觀利好政策不斷，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，A股近兩月表現(xiàn)也相對(duì)不錯(cuò)，中長(zhǎng)期或走出獨(dú)立行情。然而，在悲觀情緒籠罩全球大部分資本市場(chǎng)的情況下，短期A股或也難獨(dú)善其身。從技術(shù)分析上看，三大股指自4月27日以來(lái)均已大幅反彈，且在重要壓力位附近表現(xiàn)出滯漲跡象，日線MACD均形成死叉，短期或有回調(diào)需求。綜合來(lái)看，在國(guó)內(nèi)疫情總體好轉(zhuǎn)、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)宏觀政策陸續(xù)出臺(tái)的大背景下，預(yù)計(jì)三大股指中長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)不改，但不排除短期技術(shù)性回調(diào)的可能。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議IH、IF、IC均以逢高輕倉(cāng)短空為主。

螺紋

邏輯：上周五螺紋鋼2210合約小幅下跌，收盤報(bào)價(jià)4196元/噸，跌幅0.76%。上周，螺紋鋼總庫(kù)存去化明顯，表觀需求雖也有所好轉(zhuǎn)，但市場(chǎng)總體表現(xiàn)仍相對(duì)偏弱。庫(kù)存的連續(xù)減少或得益于鋼廠持續(xù)的檢修停產(chǎn)，而要實(shí)現(xiàn)全年粗鋼產(chǎn)量同比下降目標(biāo)，預(yù)計(jì)后期鋼廠減產(chǎn)的力度還會(huì)進(jìn)一步加大。需求增長(zhǎng)不及預(yù)期或是因?yàn)榻谌珖?guó)高溫天氣加劇導(dǎo)致基建項(xiàng)目施工受阻，加之傳統(tǒng)主要終端需求方房地產(chǎn)行業(yè)整體不景氣，貿(mào)易商大多按需采購(gòu)。鋼廠不斷減產(chǎn)，需求回升緩慢，預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間可能出現(xiàn)供需雙弱的情況。技術(shù)分析上看，螺紋鋼2210合約日K線及周K線均被均線壓制，雖處于4000元/噸整數(shù)關(guān)口支撐位附近，但仍未走出空頭趨勢(shì)。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)螺紋鋼或震蕩運(yùn)行為主，具體仍需密切關(guān)注螺紋鋼實(shí)際需求恢復(fù)情況。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

白糖

邏輯：上周五白糖2209合約寬幅震蕩，收盤報(bào)價(jià)5775元/噸，漲幅0.68%；交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，SR2209合約多單持倉(cāng)327375手，空單持倉(cāng)329789手，多空比0.99。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，上周五白糖現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)平穩(wěn)，深加工企業(yè)報(bào)價(jià)5910-6350元/噸；配額內(nèi)所進(jìn)口的巴西產(chǎn)白糖利潤(rùn)為896元/噸，環(huán)比變化-8.85%；配額外所進(jìn)口的巴西產(chǎn)白糖利潤(rùn)為-470元/噸，環(huán)比變化約-33.14%。目前國(guó)內(nèi)開(kāi)始進(jìn)入夏季消費(fèi)旺季，糖廠處于純銷售期，且因2021/22榨季大幅減產(chǎn)，對(duì)市場(chǎng)有一定支撐；但受配額內(nèi)進(jìn)口白糖利潤(rùn)依舊豐富影響，5月進(jìn)口量環(huán)比大幅增加。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)市場(chǎng)短期內(nèi)大概率止跌反彈。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

生豬

邏輯：上周五生豬2209合約走高后震蕩，收盤報(bào)價(jià)22940元/噸，漲幅5.40%；交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，LH2209合約多單持倉(cāng)26800手，空單持倉(cāng)35729手，多空比0.75。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，上周五全國(guó)商品豬出欄均價(jià)22.1元/公斤，較前一日上漲0.33元/公斤。養(yǎng)殖端因豬價(jià)回調(diào)而惜售情緒增強(qiáng)，導(dǎo)致壓欄增加，加之二次育肥影響，短期內(nèi)部分生豬出欄滯后，或支撐豬價(jià)；需求方面，暫無(wú)利好消息支撐，生豬需求難有明顯改善。綜合來(lái)看，需關(guān)注后續(xù)生豬產(chǎn)能集中釋放情況，預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場(chǎng)或震蕩偏強(qiáng)。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以謹(jǐn)慎做多為主。

雞蛋

邏輯：上周五，雞蛋期貨主力合約JD2209收盤報(bào)價(jià)4404元/噸，較上一交易日結(jié)算價(jià)上漲32元/噸，漲幅0.73%；持倉(cāng)量約15.83萬(wàn)手，日增倉(cāng)112手?，F(xiàn)貨方面，上周五國(guó)內(nèi)大部分地區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中小幅上漲，市場(chǎng)走貨略有好轉(zhuǎn)，冷庫(kù)及食品企業(yè)逢低補(bǔ)庫(kù)；南方持續(xù)高溫，蛋雞產(chǎn)蛋率小幅下降，雞蛋供給下降。持倉(cāng)方面，7月8日，交易所前二十名期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，雞蛋2209合約多單持倉(cāng)約8.39萬(wàn)手，空單持倉(cāng)約9.48萬(wàn)手，多空比0.89，凈多持倉(cāng)約為-1.09萬(wàn)手。整體來(lái)看，因蛋雞產(chǎn)蛋率小幅下降，供應(yīng)偏緊，蛋價(jià)短線或?qū)⒂瓉?lái)小幅反彈。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主或輕倉(cāng)逢低做多。

棉花

邏輯：上周五，棉花期貨主力合約CF2209收盤報(bào)價(jià)16465元/噸，較上一交易日結(jié)算價(jià)下跌370元/噸，跌幅2.2%；持倉(cāng)量約27.41萬(wàn)手，日增倉(cāng)15558手?，F(xiàn)貨方面，上周五國(guó)內(nèi)棉價(jià)漲跌互現(xiàn)，國(guó)內(nèi)棉花供應(yīng)寬松，市場(chǎng)交投氛圍一般，下游紡企多以剛需采購(gòu)為主，且部分紗廠報(bào)價(jià)持續(xù)下調(diào)。持倉(cāng)方面，7月8日，交易所前二十名期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，棉花09合約多單持倉(cāng)約20.41萬(wàn)手，空單持倉(cāng)約16.27萬(wàn)手，多空比1.25，凈多持倉(cāng)約為4.14萬(wàn)手。整體來(lái)看，當(dāng)前棉花的基本面依舊偏弱，缺乏利好消息提振，預(yù)計(jì)短期內(nèi)棉價(jià)將以震蕩偏弱運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主或輕倉(cāng)反彈短空。

棕櫚油

邏輯：上周五，棕櫚油期貨主力合約P2209震蕩反彈，收盤報(bào)價(jià)8238元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲300元/噸，漲幅3.78%?，F(xiàn)貨方面，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，上周五國(guó)內(nèi)24度棕櫚油主流成交均價(jià)較前一日上漲158元/噸。國(guó)際市場(chǎng)方面，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)6月馬來(lái)西亞棕櫚油產(chǎn)量環(huán)比增加，出口環(huán)比減少，庫(kù)存增幅明顯；印尼方面棕櫚油庫(kù)存快速積累，出口配額持續(xù)提升，此外，印尼政府正考慮提高生物柴油中的棕櫚油比例以降低棕櫚油庫(kù)存，或?qū)ψ貦坝蛢r(jià)格有所支撐。國(guó)內(nèi)方面，盡管當(dāng)前棕櫚油庫(kù)存仍處低位，但庫(kù)存已連續(xù)兩周小幅增加，庫(kù)存拐點(diǎn)初現(xiàn)；國(guó)際原油企穩(wěn)反彈，對(duì)油脂走勢(shì)有一定支撐，預(yù)計(jì)棕櫚油期價(jià)短期內(nèi)或?qū)⒄鹗幷?，關(guān)注本周MPOB月度報(bào)告。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

瀝青

邏輯：上周五，瀝青期貨主力合約BU2209震蕩整理，收盤報(bào)價(jià)4188元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲61元/噸，漲幅1.48%。供應(yīng)方面，最新數(shù)據(jù)顯示，截至7月6日，瀝青周度開(kāi)工率33.8%，近四周雖有回升，但整體開(kāi)工率仍處于相對(duì)低位；需求方面，盡管當(dāng)前并非瀝青消費(fèi)旺季，但隨著國(guó)內(nèi)疫情基本得到控制以及穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策的出臺(tái)，瀝青需求有望回升，瀝青出貨量已連續(xù)4周增加；庫(kù)存方面，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)瀝青周度社會(huì)庫(kù)存已連續(xù)12周走低，并大幅低于近5年同期均值，總體庫(kù)存壓力不大。當(dāng)前商品整體情緒仍然偏弱，但國(guó)際原油連續(xù)下挫后企穩(wěn)反彈，短期或帶動(dòng)瀝青期價(jià)小幅偏強(qiáng)整理。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

蘋果

邏輯：上周五，蘋果期貨主力合約AP2210收盤報(bào)價(jià)8830元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌20元/噸，跌幅0.23%。交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，AP2210合約多單持倉(cāng)74843手，空單持倉(cāng)79116手，多空比0.95。產(chǎn)區(qū)方面，上周山東產(chǎn)區(qū)庫(kù)容比11.37%，環(huán)比減少0.86%。上周周內(nèi)山東產(chǎn)區(qū)前半周走貨尚可，但伴隨現(xiàn)貨價(jià)格上漲后，下半周市場(chǎng)走貨有所下滑。從周內(nèi)走貨結(jié)構(gòu)來(lái)看，好貨以客商自發(fā)為主，成交集中在三級(jí)。陜西產(chǎn)區(qū)整體走貨放緩，剩余貨源不多，以客商自提發(fā)貨為主，洛川槐柏鎮(zhèn)產(chǎn)區(qū)走貨稍有提速，但其他產(chǎn)區(qū)仍呈緩慢態(tài)勢(shì)。目前庫(kù)內(nèi)貨源質(zhì)量?jī)蓸O分化，存貨商出貨心態(tài)不一，成交價(jià)格略顯混亂。整體來(lái)看，預(yù)計(jì)短期內(nèi)蘋果價(jià)格穩(wěn)定運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

豆粕

邏輯：上周五，豆粕期貨主力合約M2209夜盤收盤報(bào)價(jià)3941元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲22元/噸，漲幅0.56%。交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，M2209合約多單持倉(cāng)656004手，空單持倉(cāng)776345手，多空比0.84。大豆供給方面，在面積調(diào)減的背景下，天氣顯得尤為重要，當(dāng)前新作天氣暫時(shí)風(fēng)險(xiǎn)小，不過(guò)7月中旬之后美豆產(chǎn)區(qū)西南部將逐步轉(zhuǎn)干。國(guó)內(nèi)豆粕供應(yīng)端而言，周度壓榨量從低位回升至同期高位。豆粕需求方面，需求增量低于壓榨增量，豆粕出現(xiàn)明顯的累庫(kù)，或有利空豆粕價(jià)格的可能。不過(guò)在美豆天氣炒作和國(guó)內(nèi)旺季需求預(yù)期的影響下，整體上豆粕價(jià)格大概率以震蕩為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

甲醇

邏輯：上周五，甲醇期貨主力合約MA2209收盤報(bào)價(jià)2485元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌22元/噸，跌幅0.88%?，F(xiàn)貨方面，國(guó)標(biāo)甲醇太倉(cāng)市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)為2455元/噸，較上一交易日下跌50元/噸。供應(yīng)方面，甲醇開(kāi)工率維持在高位，整體供應(yīng)充足。需求方面，甲醇下游產(chǎn)品利用率處于相對(duì)偏高位置，企業(yè)拿貨尚可。甲醇期現(xiàn)價(jià)格大幅下滑，受累于甲醇港口庫(kù)存不斷增加。內(nèi)蒙古煤制甲醇利潤(rùn)-600元/噸附近，多數(shù)企業(yè)都已經(jīng)處于虧損狀態(tài)。我們認(rèn)為甲醇向下空間或不大，應(yīng)謹(jǐn)慎追空，或可考慮甲醇2301合約逢低做多，中長(zhǎng)期持有。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以低做多為主。

玻璃

邏輯：上周五，玻璃期貨主力合約FG2209收盤價(jià)報(bào)1541元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌40元/噸，跌幅2.53%。沙河現(xiàn)貨價(jià)格持平上一交易日，報(bào)1379元/噸。供應(yīng)方面，玻璃產(chǎn)能利用率無(wú)太大波動(dòng)，整體供應(yīng)充足。需求方面，目前處于雨季，下游訂單有限，采購(gòu)偏謹(jǐn)慎，玻璃庫(kù)存持續(xù)增高，現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)下降，下游深加工企業(yè)訂單總量較之去年同比下滑。從生產(chǎn)成本來(lái)看，多種玻璃工藝的生產(chǎn)均出現(xiàn)不同程度的虧損，新的點(diǎn)火或出現(xiàn)推遲。套利方面，由于玻璃庫(kù)存高，現(xiàn)貨價(jià)格低，或可考慮做空玻璃2209合約，做多玻璃2301合約，價(jià)差目標(biāo)參考-200附近。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢高做空為主。

劉超期貨投資咨詢號(hào)：Z0013145

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