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股指

邏輯：周四三大股指集體反彈，滬深兩市成交額超10530億元，北向資金凈流入超36億元。IH2207合約收盤報價2967.8點，跌幅0.11%；IF2207合約收盤報價4416.6點，漲幅0.56%；IC2207合約收盤報價6421.6點，漲幅0.72%。上周，發(fā)改委要求各級部門加快推進(jìn)重大項目建設(shè)，積極擴(kuò)大有效投資。另外，國常會指出，要實施好穩(wěn)健的貨幣政策，增強(qiáng)金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)能力。積極的宏觀政策或?qū)⒋龠M(jìn)下半年經(jīng)濟(jì)修復(fù)，從而提振國內(nèi)市場信心。然而，在全球央行持續(xù)大幅加息預(yù)期下，衰退擔(dān)憂愈加強(qiáng)烈，悲觀情緒或?qū)⒗^續(xù)籠罩全球股市。從技術(shù)分析上看，三大股指自4月27日以來均已大幅反彈，且在重要壓力位附近表現(xiàn)出滯漲跡象，短期或有回調(diào)需求。綜合來看，在國內(nèi)疫情總體好轉(zhuǎn)、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)宏觀政策陸續(xù)出臺的大背景下，預(yù)計三大股指期貨周線級別反彈趨勢不改，但不排除日線級別技術(shù)性回調(diào)的可能。

趨勢觀點：建議IH、IF、IC均以逢高輕倉短空為主。

螺紋

邏輯：周四螺紋鋼2210合約窄幅震蕩，收盤報價4209元/噸，漲幅0.69%。上周，螺紋鋼總庫存再次回落，廠庫和社庫集體降庫，表觀需求也連續(xù)好轉(zhuǎn)。要實現(xiàn)全年粗鋼產(chǎn)量同比下降目標(biāo)，預(yù)計后期鋼廠減產(chǎn)的力度還會進(jìn)一步加大，加之穩(wěn)經(jīng)濟(jì)宏觀政策相繼落地并持續(xù)發(fā)力，且梅雨天氣對需求的影響逐步減弱，螺紋鋼供大于求的局面或?qū)⒌玫竭M(jìn)一步改善。值得注意的是，高溫天氣或?qū)⒂绊懯┕みM(jìn)度，從而壓制螺紋鋼需求恢復(fù)。技術(shù)分析上看，螺紋鋼2210合約小時K線MACD已形成金叉底背離。綜合來看，預(yù)計螺紋鋼或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行為主，可關(guān)注逢低做多機(jī)會，具體仍需密切關(guān)注螺紋鋼實際需求恢復(fù)情況。

趨勢觀點：建議以逢低輕倉做多為主。

白糖

邏輯：周四白糖2209合約寬幅震蕩，收盤報價5745元/噸，跌幅0.33%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2209合約多單持倉337217手，空單持倉333637手，多空比1.01。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，周四白糖現(xiàn)貨市場報價平穩(wěn)，深加工企業(yè)報價5910-6350元/噸；配額內(nèi)所進(jìn)口的巴西產(chǎn)白糖利潤為982元/噸，環(huán)比變化-2.48%；配額外所進(jìn)口的巴西產(chǎn)白糖利潤為-353元/噸，環(huán)比變化約-10.66%。據(jù)中糖協(xié)數(shù)據(jù)，全國6月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)受月度銷售偏弱影響，表現(xiàn)輕微偏空，累計產(chǎn)銷率62.87%。國內(nèi)加工糖廠逐漸恢復(fù)開工，庫存仍較充足，但國內(nèi)開始進(jìn)入夏季消費旺季，需求向好；印度方面正考慮將積壓在倉庫和港口的原糖出庫銷售，加之巴西下調(diào)燃料稅或增加糖產(chǎn)量，對糖價大概率有一定壓制。綜合來看，預(yù)計市場短期內(nèi)或低位震蕩。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

生豬

邏輯：周四生豬2209合約走高后震蕩，收盤報價21995元/噸，漲幅3.12%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2209合約多單持倉25424手，空單持倉36016手，多空比0.71。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，周四全國商品豬出欄均價21.77元/公斤，較前一日下跌1.17元/公斤。發(fā)改委多措并舉，在約談大型豬企，釋放出遏制豬價的信號后，又釋放出正研究投放中央儲備凍豬肉的信號，加之養(yǎng)殖端過度壓欄，后期二次育肥豬源陸續(xù)進(jìn)入市場，或?qū)ωi價有較強(qiáng)壓制；需求方面，暫無利好消息支撐，生豬需求難有明顯改善。綜合來看，預(yù)計短期內(nèi)市場或震蕩偏弱。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

雞蛋

邏輯：周四，雞蛋期貨主力合約JD2209收盤報價4384元/噸，較上一交易日結(jié)算價上漲30元/噸，漲幅0.69%；持倉量約15.82萬手，日增倉1903手?，F(xiàn)貨方面，周四國內(nèi)大部分地區(qū)現(xiàn)貨價格穩(wěn)中小幅上漲，交投氛圍一般；南方持續(xù)高溫，蛋雞產(chǎn)蛋率小幅下降；因多地持續(xù)降雨和連續(xù)高溫，下游終端多按需采購。持倉方面，7月7日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2209合約多單持倉約8.45萬手，空單持倉約9.37萬手，多空比0.90，凈多持倉約為-0.92萬手。整體來看，因蛋雞產(chǎn)蛋率小幅下降，短線或?qū)⒂瓉硇》磸?，若下游需求未得到明顯改善，預(yù)計反彈空間有限。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

棉花

邏輯：周四，棉花期貨主力合約CF2209收盤報價16745元/噸，較上一交易日結(jié)算價下跌110元/噸，跌幅0.65%；持倉量約25.86萬手，日增倉-10387手?，F(xiàn)貨方面，周四國內(nèi)大部分地區(qū)棉價表現(xiàn)平穩(wěn)，市場交投略微清淡，下游紡企多以剛需采購為主，且部分紗廠報價持續(xù)下調(diào)。持倉方面，7月7日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花09合約多單持倉約19.48萬手，空單持倉約15.27萬手，多空比1.28，凈多持倉約為4.21萬手。整體來看，當(dāng)前棉花的基本面依舊偏弱，缺乏利好消息提振，預(yù)計短期內(nèi)棉價將以震蕩偏弱運(yùn)行。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉反彈短空。

棕櫚油

邏輯：周四，棕櫚油期貨主力合約P2209震蕩整理，收盤報價7934元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌108元/噸，跌幅1.34%。現(xiàn)貨方面，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，周四國內(nèi)24度棕櫚油主流成交均價較前一日上漲32元/噸。國際市場方面，市場普遍預(yù)計6月馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量環(huán)比增加，出口環(huán)比減少，庫存增幅明顯；印尼方面棕櫚油庫存快速積累，出口配額持續(xù)提升，此外，印尼政府正考慮提高生物柴油中的棕櫚油比例以降低棕櫚油庫存，或?qū)ψ貦坝蛢r格有所支撐。國內(nèi)方面，盡管當(dāng)前棕櫚油庫存仍處低位，但庫存已連續(xù)兩周小幅增加，庫存拐點初現(xiàn)；國際原油繼續(xù)走弱，推動油脂整體下行，預(yù)計棕櫚油期價短期內(nèi)或?qū)⒀永m(xù)偏弱運(yùn)行。

趨勢觀點：建議觀望或輕倉逢高短空。

瀝青

邏輯：周四，瀝青期貨主力合約BU2209震蕩下行，收盤報價4094元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌163元/噸，跌幅3.83%。供應(yīng)方面，最新數(shù)據(jù)顯示，截至7月6日，瀝青周度開工率33.8%，近四周雖有回升，但整體開工率仍處于相對低位；需求方面，盡管當(dāng)前并非瀝青消費旺季，但隨著國內(nèi)疫情基本得到控制以及穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策的出臺，瀝青需求有望回升，瀝青出貨量已連續(xù)4周增加；庫存方面，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，國內(nèi)瀝青周度社會庫存已連續(xù)12周走低，并大幅低于近5年同期均值，總體庫存壓力不大。當(dāng)前商品整體情緒偏弱，原油走弱，帶動瀝青價格走低，預(yù)計瀝青期價短期內(nèi)或?qū)挿跽鹗庍\(yùn)行。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

蘋果

邏輯：周四，蘋果期貨主力合約AP2210收盤報價8819元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌122元/噸，跌幅1.36%。交易所前二十期貨公司會員持倉中，AP2210合約多單持倉69923手，空單持倉74617手，多空比0.94。產(chǎn)區(qū)方面，山東產(chǎn)區(qū)庫容比11.37%，相比上周減少0.86%。周內(nèi)山東產(chǎn)區(qū)上半周走貨尚可，但伴隨現(xiàn)貨價格上漲后，下半周市場走貨有所下滑。從周內(nèi)走貨結(jié)構(gòu)來看，好貨以客商自發(fā)為主，成交集中在三級。從目前貨源出庫流向來看，本周南方連續(xù)陰雨天氣，商超走貨量明顯下滑，批發(fā)市場到車輛跟隨產(chǎn)區(qū)同步變化，上半周尚可，下半周放緩。陜西產(chǎn)區(qū)整體走貨放緩，剩余貨源不多，周內(nèi)以客商自提發(fā)貨為主，洛川槐柏鎮(zhèn)產(chǎn)區(qū)走貨稍有提速，但其他產(chǎn)區(qū)仍呈緩慢態(tài)勢。目前庫內(nèi)貨源質(zhì)量兩極分化，存貨商出貨心態(tài)不一，成交價格略顯混亂。其他產(chǎn)區(qū)中，靜寧產(chǎn)區(qū)交易基本結(jié)束，剩余貨源多集中在當(dāng)?shù)卮笮凸麡I(yè)公司及個別客商手中，客商多通過自有渠道發(fā)貨。遼寧產(chǎn)區(qū)本周走貨略有好轉(zhuǎn)，少量山東客商到產(chǎn)地尋貨調(diào)貨，多按需采購，實際成交量一般。整體來看，預(yù)計短期內(nèi)蘋果價格穩(wěn)定運(yùn)行。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

豆粕

邏輯：周四，豆粕期貨主力合約M2209收盤報價3878元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲3.08%。交易所前二十期貨公司會員持倉中，M2209合約多單持倉658066手，空單持倉749698手，多空比0.88?，F(xiàn)貨方面，近期玉米副產(chǎn)品市場成交繼續(xù)維持偏弱態(tài)勢，市場主流價繼續(xù)下探，豆粕期貨端盤面波動明顯，牽動蛋白原料市場。近期原油價格下跌、印尼棕櫚油出口增加疊加油脂油料處于較高位置，促使油脂油料價格快速走低，但豆粕期貨價格下遇250日均線強(qiáng)支撐，短期或反彈。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

甲醇

邏輯：周四，甲醇期貨主力合約MA2209收盤報價2533元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲53元/噸，漲幅2.14%?，F(xiàn)貨方面，國標(biāo)甲醇太倉市場主流報價為2505元/噸，較上一交易日上漲20元/噸。供應(yīng)方面，甲醇開工率維持在高位，整體供應(yīng)充足。需求方面，甲醇下游產(chǎn)品利用率處于相對偏高位置，企業(yè)拿貨尚可。甲醇期現(xiàn)價格大幅下滑，受累于甲醇港口庫存不斷增加。內(nèi)蒙古煤制甲醇利潤-600元/噸附近，多數(shù)企業(yè)都已經(jīng)處于虧損狀態(tài)。我們認(rèn)為甲醇向下空間或不大，應(yīng)謹(jǐn)慎追空，或可考慮甲醇2301合約逢低做多，中長期持有。

趨勢觀點：建議以逢低做多為主。

玻璃

邏輯：周四，玻璃期貨主力合約FG2209收盤價報1561元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌4元/噸，跌幅0.26%。沙河現(xiàn)貨價格持平上一交易日，報1379元/噸。供應(yīng)方面，玻璃產(chǎn)能利用率無太大波動，整體供應(yīng)充足。需求方面，目前處于雨季，下游訂單有限，采購偏謹(jǐn)慎，玻璃庫存持續(xù)增高，現(xiàn)貨價格持續(xù)下降，下游深加工企業(yè)訂單總量較之去年同比下滑。從生產(chǎn)成本來看，多種玻璃工藝的生產(chǎn)均出現(xiàn)不同程度的虧損，新的點火或出現(xiàn)推遲。套利方面，由于玻璃庫存高，現(xiàn)貨價格低，或可考慮做空玻璃2209合約，做多玻璃2301合約，價差目標(biāo)參考-200附近。

趨勢觀點：建議以逢高做空為主。

劉超期貨投資咨詢號：Z0013145

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