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華創(chuàng)早評(píng) | 天氣擾動(dòng)疊加供給預(yù)期偏緊，棉價(jià)或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行

時(shí)間：2023/07/12 08:16:39 來(lái)源：本站

股指

邏輯：周二，三大股指延續(xù)反彈，滬深兩市成交額約7736億元，北向資金凈買額約35億元。IF2307合約收盤報(bào)價(jià)3853.2點(diǎn)，漲幅0.74%；IH2307合約收盤報(bào)價(jià)2500.2點(diǎn)，漲幅0.71%；IC2307合約收盤報(bào)價(jià)6019.6點(diǎn)，漲幅0.91%；IM2307合約收盤報(bào)價(jià)6571.0點(diǎn)，漲幅0.92%。宏觀分析方面，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體回升向好，耶倫重申不尋求“脫鉤斷鏈”，中美關(guān)系存緩和預(yù)期，然而，美聯(lián)儲(chǔ)7月繼續(xù)加息的概率較大，全球經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂仍存。綜合來(lái)看，股指期貨短期或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議IH、IF、IC、IM均以逢低輕倉(cāng)做多為主。

螺紋

邏輯：周二，螺紋鋼2310合約價(jià)格窄幅震蕩，收盤報(bào)價(jià)3679元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲0元/噸，漲幅0.00%。據(jù)鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示，螺紋鋼周度產(chǎn)量基本持平，表觀消費(fèi)量小幅回升，庫(kù)存連續(xù)累庫(kù)，產(chǎn)消庫(kù)數(shù)據(jù)中性偏空。房地產(chǎn)再獲利好政策支持，然而，北方部分城市高溫以及南方多地雨水洪澇災(zāi)害限制工地施工，強(qiáng)預(yù)期難敵弱現(xiàn)實(shí)，實(shí)際需求難言好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)成交清淡，貿(mào)易商多以主動(dòng)出貨為主。日內(nèi)支撐位關(guān)注3633附近，壓力位參考3709左右。綜合來(lái)看，螺紋鋼2310合約價(jià)格短期或震蕩運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

白糖

邏輯：周二，白糖2309合約震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，收盤報(bào)價(jià)6768元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌1元/噸，跌幅0.01%；交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，SR2309合約多單持倉(cāng)310922手，空單持倉(cāng)251914手，多空比1.23。國(guó)內(nèi)供應(yīng)偏緊支撐仍在，泰國(guó)受厄爾里諾影響降雨較少，糖產(chǎn)量存減少預(yù)期，但全國(guó)6月單月銷糖63萬(wàn)噸，同比減少0.72萬(wàn)噸，需求表現(xiàn)平平，加之巴西糖階段性豐產(chǎn)，印度供應(yīng)預(yù)期增加，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)復(fù)蘇緩慢，拖累糖價(jià)；后續(xù)關(guān)注厄爾尼諾現(xiàn)象的影響和巴西雙周糖生產(chǎn)數(shù)據(jù)。多空因素交織下，預(yù)計(jì)白糖短期或?qū)挿鹗幷磉\(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

生豬

邏輯：周二，生豬2309合約震蕩運(yùn)行，收盤報(bào)價(jià)15255元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌75元/噸，跌幅0.49%；交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，LH2309合約多單持倉(cāng)35585手，空單持倉(cāng)39196手，多空比0.91。7月7日輪儲(chǔ)同等數(shù)量豬肉對(duì)市場(chǎng)影響有限，據(jù)華儲(chǔ)網(wǎng)通知，7月12日將開(kāi)展中央凍豬肉輪換出庫(kù)0.23萬(wàn)噸，此外規(guī)模場(chǎng)逐漸放量，屠企凍豬肉庫(kù)存高企，收購(gòu)積極性偏弱，且高校陸續(xù)放假，掣肘消費(fèi)，終端需求疲軟，無(wú)明顯利好。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)生豬短期或低位寬幅震蕩偏弱運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

雞蛋

邏輯：周二，雞蛋期貨主力合約JD2309收盤報(bào)價(jià)4222元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌14元/噸，跌幅0.33%，持倉(cāng)量約16.27萬(wàn)手，日增倉(cāng)約-0.3萬(wàn)手。現(xiàn)貨方面，雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格保持穩(wěn)定，供給相對(duì)寬松，疊加天氣逐漸轉(zhuǎn)熱，雞蛋儲(chǔ)存難度加大，且需求偏弱，蛋價(jià)承壓。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至7月11日雞蛋生產(chǎn)環(huán)節(jié)庫(kù)存可用天數(shù)為1.13天，流通環(huán)節(jié)庫(kù)存可用天數(shù)為1.61天。持倉(cāng)方面，7月11日，交易所前二十名期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，雞蛋2309合約多單持倉(cāng)約7.8萬(wàn)手，空單持倉(cāng)約9萬(wàn)手，多空比約為0.87，凈多持倉(cāng)約為-1.2萬(wàn)手。整體來(lái)看，供給相對(duì)寬松抑制蛋價(jià)上行空間，但飼料上行，抬升蛋雞養(yǎng)殖成本，預(yù)計(jì)短期內(nèi)雞蛋寬幅震蕩運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

棉花

邏輯：周二，棉花期貨主力合約CF2309收盤報(bào)價(jià)17100元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲430元/噸，漲幅2.58%，持倉(cāng)量約48.50萬(wàn)手，日增倉(cāng)約+3.07萬(wàn)手?，F(xiàn)貨方面，棉花現(xiàn)貨價(jià)格有漲有跌，下游需求一般，但商業(yè)庫(kù)存繼續(xù)下滑，疊加疆棉、美棉減產(chǎn)預(yù)期，以及天氣擾動(dòng)的影響，支撐棉價(jià)。持倉(cāng)方面，7月11日，交易所前二十名期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，棉花2309合約多單持倉(cāng)約28.42萬(wàn)手，空單持倉(cāng)約31.61萬(wàn)手，多空比約為0.9，凈多持倉(cāng)約為-3.19萬(wàn)手。短期來(lái)看，下游需求偏弱，抑制棉價(jià)上行，但供給偏緊預(yù)期，疊加天氣擾動(dòng)的影響，預(yù)計(jì)短期內(nèi)棉價(jià)以寬幅震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以輕倉(cāng)逢低短多為主。

棕櫚油

邏輯：周二，棕櫚油期貨主力合約P2309收盤報(bào)價(jià)7510元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲58元/噸，漲幅0.78%?，F(xiàn)貨方面，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，周二國(guó)內(nèi)24度棕櫚油日度均價(jià)較前一交易日上漲165元/噸。國(guó)內(nèi)庫(kù)存方面，截至7月7日當(dāng)周，國(guó)內(nèi)棕櫚油庫(kù)存為59.28萬(wàn)噸，較前一周增加2.82萬(wàn)噸，增幅4.99%，國(guó)內(nèi)棕櫚油庫(kù)連增兩周。周一中午，馬來(lái)西亞棕櫚油局（MPOB）公布了6月月度報(bào)告，數(shù)據(jù)顯示6月馬來(lái)西亞棕櫚油產(chǎn)量144.8萬(wàn)噸，環(huán)比減少4.6%，符合預(yù)期；出口117.1萬(wàn)噸，環(huán)比增加8.59%，高于預(yù)期；庫(kù)存為172萬(wàn)噸，環(huán)比增加1.92%，低于預(yù)期，報(bào)告偏多。此外，受USDA報(bào)告及天氣因素影響，油脂油料整體走勢(shì)偏強(qiáng)，疊加原油短線走強(qiáng)，綜合來(lái)看，棕櫚油市場(chǎng)短期偏多因素較多，建議維持謹(jǐn)慎偏多思路。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主或輕倉(cāng)回調(diào)短多。

瀝青

邏輯：周二，瀝青期貨主力合約BU2310收盤報(bào)價(jià)3714元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲63元/噸，漲幅1.73%。產(chǎn)量方面，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至7月5日，國(guó)內(nèi)瀝青周度產(chǎn)量為33.2萬(wàn)噸，較前一周增加0.2萬(wàn)噸，增幅0.61%；截至7月11日，國(guó)內(nèi)瀝青社會(huì)庫(kù)存為62.4萬(wàn)噸，較前一周降低2.5萬(wàn)噸，降幅3.85%；企業(yè)庫(kù)存為74.5萬(wàn)噸，較前一周降低0.6萬(wàn)噸，降幅0.8%。瀝青需求一般且有供應(yīng)增量預(yù)期，但整體供需矛盾并不突出，預(yù)計(jì)瀝青期價(jià)短期隨原油偏強(qiáng)運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以回調(diào)短多為主。

豆粕

邏輯：周二，豆粕期貨主力合約M2309收盤報(bào)價(jià)3994元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲60元/噸，漲幅1.53%。國(guó)內(nèi)方面，油廠開(kāi)機(jī)率有所下滑，豆粕庫(kù)存高位震蕩，大豆庫(kù)存持續(xù)上升，供給總體充足。當(dāng)前影響盤面的主要因素為USDA報(bào)告和美國(guó)大豆產(chǎn)區(qū)的天氣情況。USDA預(yù)計(jì)2023年美國(guó)大豆種植面積不及預(yù)期，支撐豆系期價(jià)，豆粕價(jià)格易漲難跌。WASDE報(bào)告發(fā)布在即，疊加美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期，市場(chǎng)較為擔(dān)憂。綜合分析，投資者或可短線逢低做多，或等待WASDE報(bào)告。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以短線逢低做多為主。

蘋果

邏輯：周二，蘋果期貨主力合約AP2310收盤報(bào)價(jià)8594元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲69元/噸，漲幅0.81%。舊季庫(kù)存剩余量目前處于偏低水平，對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格形成一定支撐。新季果早熟品種陸續(xù)開(kāi)始收購(gòu)，山西臨猗和陜西大荔等地收購(gòu)價(jià)格較去年基本持平。蘋果2023/24年度產(chǎn)量預(yù)期穩(wěn)定。隨著氣溫的升高，時(shí)令水果對(duì)蘋果銷售的沖擊加強(qiáng)。綜合分析，蘋果市場(chǎng)交易較為平淡，盤面暫無(wú)指引，投資者或可短線高拋低吸操作，觀察新季果產(chǎn)量的進(jìn)一步情況。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以短線高拋低吸為主。

甲醇

邏輯：周二，甲醇期貨主力合約MA2309收盤報(bào)價(jià)2240元/噸，較上一交易日結(jié)算價(jià)上漲88元/噸，漲幅4.09%。供應(yīng)方面，甲醇供應(yīng)較為充足。需求方面，甲醇處于季節(jié)性需求淡季，傳統(tǒng)需求尚可，但新興需求較差。庫(kù)存方面，港口庫(kù)存、社會(huì)庫(kù)存和廠內(nèi)庫(kù)存均出現(xiàn)小幅累庫(kù)趨勢(shì)。但今年煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)影響甲醇期現(xiàn)價(jià)格權(quán)重較大，隨著夏季用電高峰期的到來(lái)，煤炭?jī)r(jià)格或企穩(wěn)，甲醇期貨價(jià)格下跌空間或有限。綜合來(lái)看，甲醇價(jià)格處于相對(duì)低位。近期海外天然氣價(jià)格普漲，甲醇生產(chǎn)成本重心上移，國(guó)外經(jīng)濟(jì)整體處于通脹階段，這在一定程度或會(huì)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)商品價(jià)格的上升，短期來(lái)看，投資者或仍可逢低做多為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢低做多為主。

玻璃

邏輯：周二，玻璃期貨主力合約FG2309收盤報(bào)價(jià)1623元/噸，較上一交易日結(jié)算價(jià)上漲32元/噸，漲幅2.01%。玻璃生產(chǎn)供應(yīng)較為充足，利潤(rùn)偏高，企業(yè)生產(chǎn)積極性較強(qiáng)。玻璃基差較大，隨著煤炭的企穩(wěn)走強(qiáng)，玻璃的生產(chǎn)成本重心或上移。政策方面，由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較為緩慢，下半年市場(chǎng)或會(huì)進(jìn)一步出臺(tái)政策刺激經(jīng)濟(jì)，市場(chǎng)預(yù)期較強(qiáng)，這在一定程度制約玻璃的下跌空間。近期隨著美聯(lián)儲(chǔ)7月份加息決議臨近，市場(chǎng)觀望情緒較為濃厚，短期內(nèi)或可順勢(shì)操作，輕倉(cāng)逢低做多為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望或輕倉(cāng)逢低做多為主。

劉超期貨投資咨詢號(hào)：Z0013145

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