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華創(chuàng)早評(píng) | 受天氣影響，6月棕櫚油產(chǎn)量或小幅下滑

時(shí)間：2023/07/06 08:31:36 來(lái)源：本站

股指

邏輯：周三，三大股指集體收跌，滬深兩市成交額約8678億元，北向資金凈賣(mài)額約40億元。IF2307合約收盤(pán)報(bào)價(jià)3849.6點(diǎn)，跌幅0.70%；IH2307合約收盤(pán)報(bào)價(jià)2501.0點(diǎn)，跌幅0.58%；IC2307合約收盤(pán)報(bào)價(jià)6007.2點(diǎn)，跌幅0.42%；IM2307合約收盤(pán)報(bào)價(jià)6566.2點(diǎn)，跌幅0.60%。宏觀分析方面，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體回升向好，市場(chǎng)需求穩(wěn)步恢復(fù)，然而，美聯(lián)儲(chǔ)七月加息概率大幅提升，市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂升溫，加之當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，長(zhǎng)期樂(lè)觀的同時(shí)應(yīng)保持短期警惕。綜合來(lái)看，股指期貨短期或震蕩運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議IH、IF、IC、IM均以逢低輕倉(cāng)短多為主。

螺紋

邏輯：周三，螺紋鋼2310合約價(jià)格震蕩偏弱運(yùn)行，收盤(pán)報(bào)價(jià)3751元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌20元/噸，跌幅0.53%?；久嫔峡?，據(jù)鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示，螺紋鋼周度產(chǎn)量連續(xù)小幅增長(zhǎng)，表觀消費(fèi)量大幅下降，庫(kù)存自二月中旬以來(lái)首現(xiàn)累庫(kù)，產(chǎn)消庫(kù)數(shù)據(jù)中性偏空。國(guó)常會(huì)研究推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好的政策措施，著力擴(kuò)大有效需求，然而，隨著氣溫逐漸升高以及部分城市持續(xù)降雨，工地施工進(jìn)度將受到一定影響，從而降低螺紋鋼需求。日內(nèi)支撐位關(guān)注3700附近，壓力位參考3800左右。綜合來(lái)看，螺紋鋼2310合約價(jià)格短期或震蕩整理。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

白糖

邏輯：周三，白糖2309合約震蕩運(yùn)行，收盤(pán)報(bào)價(jià)6780元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌34元/噸，跌幅0.50%；交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，SR2309合約多單持倉(cāng)319118手，空單持倉(cāng)263583手，多空比1.21。國(guó)內(nèi)供應(yīng)偏緊支撐仍在，但巴西糖階段性豐產(chǎn)，印度供應(yīng)預(yù)期增加，疊加市場(chǎng)消費(fèi)復(fù)蘇緩慢，拖累糖價(jià)；后續(xù)關(guān)注厄爾尼諾現(xiàn)象的影響以及即將公布的國(guó)內(nèi)6月產(chǎn)銷(xiāo)糖數(shù)據(jù)。多空因素交織下，預(yù)計(jì)市場(chǎng)短期或?qū)挿鹗幷磉\(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

生豬

邏輯：周三，生豬2309合約震蕩運(yùn)行，收盤(pán)報(bào)價(jià)15745元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌85元/噸，跌幅0.54%；交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，LH2309合約多單持倉(cāng)31320手，空單持倉(cāng)35528手，多空比0.88。月初規(guī)模場(chǎng)壓欄提價(jià)，散戶惜售觀望，且發(fā)改委發(fā)布將會(huì)同有關(guān)方面啟動(dòng)年內(nèi)第二批中央豬肉儲(chǔ)備收儲(chǔ)工作，并指導(dǎo)各地同步收儲(chǔ)，但終端需求仍疲軟，無(wú)明顯利好。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)市場(chǎng)短期或低位寬幅震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望或逢低輕倉(cāng)試多為主。

雞蛋

邏輯：周三，雞蛋期貨主力合約JD2309收盤(pán)報(bào)價(jià)4252元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲63元/噸，漲幅1.50%，持倉(cāng)量約16.19萬(wàn)手，日增倉(cāng)約+0.43萬(wàn)手。現(xiàn)貨方面，雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格有漲有跌，受豆粕、菜粕價(jià)格重心上移的影響，盤(pán)面雞蛋價(jià)格重心繼續(xù)上移，但雞蛋庫(kù)存維持高位，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至7月5日雞蛋生產(chǎn)環(huán)節(jié)庫(kù)存可用天數(shù)為1.18天，流通環(huán)節(jié)庫(kù)存可用天數(shù)為1.65天。持倉(cāng)方面，7月5日，交易所前二十名期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，雞蛋2309合約多單持倉(cāng)約7.75萬(wàn)手，空單持倉(cāng)約9.08萬(wàn)手，多空比約為0.85，凈多持倉(cāng)約為-1.33萬(wàn)手。整體來(lái)看，高庫(kù)存抑制蛋價(jià)上行空間，但飼料上行，抬升蛋雞養(yǎng)殖成本，疊加市場(chǎng)情緒偏好，預(yù)計(jì)短期內(nèi)雞蛋寬幅震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主或輕倉(cāng)逢低短多。

棉花

邏輯：周三，棉花期貨主力合約CF2309收盤(pán)報(bào)價(jià)16555元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌80元/噸，跌幅0.48%，持倉(cāng)量約46.24萬(wàn)手，日增倉(cāng)約-0.32萬(wàn)手?，F(xiàn)貨方面，棉花現(xiàn)貨價(jià)格有漲有跌，近期市場(chǎng)成交量降低，下游需求疲軟，織布廠提貨意愿一般，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，紡織企業(yè)開(kāi)機(jī)率連續(xù)四周下滑，跌至40.2%，且下游紡織企業(yè)折庫(kù)天數(shù)連續(xù)八周增加，由16.1天增加到21.5天。持倉(cāng)方面，7月5日，交易所前二十名期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，棉花2309合約多單持倉(cāng)約27.54萬(wàn)手，空單持倉(cāng)約30.33萬(wàn)手，多空比約為0.91，凈多持倉(cāng)約為-2.79萬(wàn)手。短期來(lái)看，下游需求偏弱，抑制棉價(jià)上行，但商業(yè)庫(kù)存若繼續(xù)下滑，疊加疆棉、美棉減產(chǎn)預(yù)期，或引發(fā)供給偏緊，預(yù)計(jì)短期內(nèi)棉價(jià)以寬幅震蕩為主，若出現(xiàn)極端天氣，棉價(jià)存繼續(xù)上行可能。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主或輕倉(cāng)逢低短多。

棕櫚油

邏輯：周三，棕櫚油期貨主力合約P2309收盤(pán)報(bào)價(jià)7578元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌42元/噸，跌幅0.55%。現(xiàn)貨方面，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，周三國(guó)內(nèi)24度棕櫚油日度均價(jià)較前一交易日下跌120元/噸。國(guó)內(nèi)庫(kù)存方面，截至6月30日當(dāng)周，國(guó)內(nèi)棕櫚油庫(kù)存為56.46萬(wàn)噸，較前一周增加7.57萬(wàn)噸，增幅15.48%，周度成交下滑疊加到港增加，國(guó)內(nèi)棕櫚油庫(kù)存轉(zhuǎn)增。盡管棕櫚油主產(chǎn)國(guó)當(dāng)前處于增產(chǎn)季，但天氣端影響下，6月產(chǎn)量或出現(xiàn)小幅下滑；此外，受USDA報(bào)告大豆種植面積超預(yù)期下滑影響，油脂油料大幅上揚(yáng)，短期情緒偏強(qiáng)，建議棕櫚油短線維持謹(jǐn)慎偏多思路。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主或輕倉(cāng)回調(diào)短多。

瀝青

邏輯：周三，瀝青期貨主力合約BU2310收盤(pán)報(bào)價(jià)3549元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲28元/噸，漲幅0.80%。產(chǎn)量方面，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至7月5日，國(guó)內(nèi)瀝青周度產(chǎn)量為33.2萬(wàn)噸，較前一周增加0.2萬(wàn)噸，增幅0.61%。截至7月4日，國(guó)內(nèi)瀝青社會(huì)庫(kù)存為64.9萬(wàn)噸，較前一周降低3.6萬(wàn)噸，降幅5.26%；企業(yè)庫(kù)存為75.1萬(wàn)噸，較前一周增加1.5萬(wàn)噸，增幅2.04%。國(guó)際原油震蕩運(yùn)行，瀝青需求短期受梅雨季節(jié)影響相對(duì)偏弱，但整體供需矛盾并不突出，預(yù)計(jì)瀝青期價(jià)短期或震蕩運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以區(qū)間操作為主。

豆粕

邏輯：周三，豆粕期貨主力合約M2309收盤(pán)報(bào)價(jià)3991元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲15元/噸，漲幅0.38%。國(guó)內(nèi)方面，油廠開(kāi)機(jī)率有所下滑，豆粕庫(kù)存不斷回升，供給仍充足。國(guó)外方面，USDA預(yù)計(jì)2023年美國(guó)大豆種植面積不及預(yù)期。截至2023年6月1日，美國(guó)舊作大豆庫(kù)存總量同比減少18%。綜合分析，USDA的重要報(bào)告利多豆系期貨，同時(shí)今年全球恐迎來(lái)厄爾尼諾“大烤”，投資者或可逢低做多。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢低做多為主。

蘋(píng)果

邏輯：周三，蘋(píng)果期貨主力合約AP2310收盤(pán)報(bào)價(jià)8560元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌4元/噸，跌幅0.05%。產(chǎn)區(qū)庫(kù)存富士交易維持東強(qiáng)西弱格局。陜西產(chǎn)區(qū)果農(nóng)貨庫(kù)存不多，低價(jià)庫(kù)存基本銷(xiāo)售完畢，剩余部分要價(jià)較高，新季蘋(píng)果產(chǎn)量需等待后續(xù)套袋結(jié)束。山東產(chǎn)區(qū)近期果農(nóng)好貨挺價(jià)，好果價(jià)格穩(wěn)定，部分區(qū)域套袋結(jié)束。AP2310合約主要影響因素是新果產(chǎn)量?jī)冬F(xiàn)情況，目前該合約價(jià)格較為穩(wěn)定，投資者或可高拋低吸操作，等待新季果產(chǎn)量情況。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以高拋低吸為主。

甲醇

邏輯：周三，甲醇期貨主力合約MA2309收盤(pán)報(bào)價(jià)2124元/噸，較上一交易日結(jié)算價(jià)下跌41元/噸，跌幅1.89%。甲醇供應(yīng)較為充足，需求較為清淡，港口庫(kù)存和社會(huì)庫(kù)存出現(xiàn)小幅累庫(kù)趨勢(shì)。但今年煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)對(duì)甲醇期現(xiàn)價(jià)格影響較大，隨著夏季用電高峰期的到來(lái)，煤炭?jī)r(jià)格或企穩(wěn)，甲醇期貨價(jià)格下跌空間或有限。綜合來(lái)看，甲醇處于價(jià)值洼地，甲醇期現(xiàn)價(jià)格或受成本端影響權(quán)重更大，投資者或可逢低做多為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢低做多為主。

玻璃

邏輯：周三，玻璃期貨主力合約FG2309收盤(pán)報(bào)價(jià)1566元/噸，較上一交易日結(jié)算價(jià)上漲20元/噸，漲幅1.29%。玻璃生產(chǎn)供應(yīng)較為充足，利潤(rùn)偏高，企業(yè)生產(chǎn)積極性較強(qiáng)。隨著雨季的到來(lái)，玻璃的需求有一定的下行壓力。但玻璃基差較大，且隨著煤炭的企穩(wěn)走強(qiáng)，玻璃的生產(chǎn)成本重心或上移。由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較為緩慢，下半年市場(chǎng)或會(huì)進(jìn)一步出臺(tái)政策刺激經(jīng)濟(jì)，這都制約玻璃期現(xiàn)價(jià)格的下跌空間。綜合來(lái)看，玻璃基本面較為矛盾，短期內(nèi)或以寬幅震蕩偏強(qiáng)為主，投資者或可逢低做多為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢低做多為主。

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