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華創(chuàng)早評 | 雞蛋庫存再次累庫，下游需求無明顯利好提振

時間：2023/02/28 08:24:19 來源：本站

股指

邏輯：周一，三大股指偏弱震蕩，滬深兩市成交額約7536億元，北向資金凈賣額約19億元。IF2303合約收盤報價4051.4點，跌幅0.34%；IH2303合約收盤報價2731.4點，跌幅0.12%；IC2303合約收盤報價6302.6點，跌幅0.32%；IM2303合約收盤報價6879.2點，跌幅0.57%。宏觀分析方面，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇勢頭強(qiáng)勁，政策利好不斷發(fā)力，提振市場信心；然而，美國1月核心PCE遠(yuǎn)超預(yù)期，通脹形勢依然嚴(yán)峻，美聯(lián)儲加息預(yù)期上修疊加國際地緣局勢緊張升級，短期或加劇資本市場波動。技術(shù)分析方面，三大股指日線MACD依然死叉，DIFF暫無上拐跡象。綜合來看，三大股指短期或震蕩運行。

趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以逢低輕倉做多為主。

螺紋

邏輯：周一，螺紋鋼2305合約價格偏弱震蕩，收盤報價4191元/噸，跌幅0.64%，成交量較上一交易日有所增加?；久嫔峡?，上周螺紋鋼產(chǎn)量維持小幅增長，需求繼續(xù)大幅回升且超出產(chǎn)量，庫存暫別連續(xù)累庫狀態(tài)，市場預(yù)期庫存拐點或提前出現(xiàn)，但當(dāng)前仍面臨高庫存壓力。有關(guān)部門擬出臺“金融17條”，房地產(chǎn)行業(yè)喜憂參半，一方面做好房地產(chǎn)金融服務(wù)，但同時將加大違規(guī)貸款流入房地產(chǎn)領(lǐng)域的監(jiān)管。技術(shù)分析上看，螺紋鋼2305合約日K線面臨前高壓力，對應(yīng)KDJ指標(biāo)死叉。綜合來看，螺紋鋼2305合約價格短期或震蕩偏弱運行。

趨勢觀點：建議以逢高輕倉做空為主。

白糖

邏輯：周一，白糖2305合約低開低走，收盤報價5902元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌68元/噸，跌幅1.14%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2305合約多單持倉303968手，空單持倉316647手，多空比0.96。歐洲農(nóng)藥禁令導(dǎo)致產(chǎn)量的不確定性，印度政府擔(dān)憂產(chǎn)量下降影響對其國內(nèi)供應(yīng)，已決定不再批準(zhǔn)新的糖出口，且國內(nèi)本榨季存減產(chǎn)擔(dān)憂，但市場預(yù)期巴西本榨季將增產(chǎn)，糖價或會受其拖累。多空因素交織下，預(yù)計市場短期或震蕩運行為主。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

生豬

邏輯：周一，生豬2305合約低開低走，收盤報價17105元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌385元/噸，跌幅2.20%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2305合約多單持倉25923手，空單持倉32746手，多空比0.79。近期豬價連續(xù)上漲，養(yǎng)殖端認(rèn)價出欄積極性增加，疊加目前終端需求處于消費淡季，和屠企因豬價上漲收購有所減量，支撐力度減弱。政策面，發(fā)改委同相關(guān)部門于2月24日開展的年內(nèi)第一批中央凍豬肉儲備收儲工作落地，本次收儲對市場提振力度或逐漸消退。多空因素交織下，預(yù)計市場短期或震蕩整理為主。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

豆粕

邏輯：周一，豆粕期貨主力合約M2305收盤報價3825元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌24元/噸，跌幅0.62%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日油廠豆粕匯總均價為4430元/噸，較前一交易日下跌40元/噸。供應(yīng)方面，2月24日中國主要油廠周度壓榨量為154.77萬噸，豆粕周度產(chǎn)量122.27萬噸。需求方面，國內(nèi)進(jìn)入季節(jié)性需求淡季，現(xiàn)貨成交量維持低位，豆粕累庫，內(nèi)盤價格缺乏上漲動力。國際方面，阿根廷大豆產(chǎn)量進(jìn)一步下調(diào)。布宜諾斯艾利斯谷物交易所上周四將阿根廷2022/23年度大豆產(chǎn)量預(yù)估調(diào)低到3350萬噸，調(diào)低450萬噸。巴西大豆收割緩慢，影響國內(nèi)到港節(jié)奏。綜合分析，內(nèi)盤豆粕價格短期或以震蕩為主，短線投資者或可高拋低吸為主。

趨勢觀點：建議短線以輕倉高拋低吸為主。

蘋果

邏輯：周一，蘋果期貨主力合約AP2305收盤報價9246元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲65元/噸，漲幅0.71%。現(xiàn)貨方面，氣溫逐漸升高，冷庫蘋果存儲成本上升，貨商或有出貨壓力。目前市場成交以低價果為主，高價果成交不多，后續(xù)逐漸進(jìn)入蘋果消費淡季。分地區(qū)看，西北果農(nóng)挺價惜售情緒較濃，甘肅果農(nóng)要價區(qū)間上移，但客商接受程度較差，交易略顯僵持。山東產(chǎn)區(qū)成交以70#、75#小果為主，大果成交有限。山西、遼寧產(chǎn)區(qū)客商高價貨價格有所回落。綜合分析，蘋果短期或以寬幅震蕩為主。

趨勢觀點：建議以輕倉高拋低吸為主。

甲醇

邏輯：周一，甲醇期貨主力合約MA2305收盤報價2652元/噸，較上一交易日結(jié)算價下跌13元/噸，跌幅0.49%?，F(xiàn)貨方面，國標(biāo)甲醇太倉市場主流報價為2775元/噸，較上一交易日下跌5元/噸。供應(yīng)方面，甲醇供應(yīng)小幅下降。需求來看，甲醇處于需求淡季。宏觀條件來看，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇是大概率事件，全球通脹是趨勢，大宗商品在今年或會易漲難跌，甲醇2305合約整體或會偏強(qiáng)運行，投資者或可逢低布多，中長期持有。

趨勢觀點：建議以逢低做多為主。

玻璃

邏輯：周一，玻璃期貨主力合約FG2305收盤報價1521元/噸，較上一交易日結(jié)算價下跌11元/噸，跌幅0.72%。沙河浮法玻璃（大板）現(xiàn)貨價格報價1610元/噸（含稅價），持平上一交易日。浮法玻璃產(chǎn)能較年前小幅下降，但庫存增加較大，主要原因是因為玻璃需求極弱。2023年利好房地產(chǎn)的政策頻頻出臺，但傳導(dǎo)至玻璃需要時間，玻璃庫存的拐點并沒有到來。市場對于玻璃需求高預(yù)期一直存在，加上玻璃生產(chǎn)長時間的虧損，這些因素制約了玻璃的下跌空間，同樣玻璃弱需求、高庫存的現(xiàn)狀制約了玻璃的上漲，或會進(jìn)一步導(dǎo)致玻璃價格下跌。綜合來看，玻璃近期或以震蕩偏弱為主，中長期的投資者可選擇觀望，如行情有大幅下跌，或可在1400附近布局多單，中長期持有。

趨勢觀點：建議以逢低做多為主。

雞蛋

邏輯：周一，雞蛋期貨主力合約JD2305收盤報價4426元/噸，與前一交易日結(jié)算價持平，漲幅0%；持倉量約13.76萬手，日增倉約616手。現(xiàn)貨方面，雞蛋現(xiàn)貨價格穩(wěn)中微漲，當(dāng)前存欄偏低，且下游需求一般，生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)的庫存在經(jīng)歷一周左右的波動之后，當(dāng)前雞蛋庫存未出現(xiàn)實質(zhì)性下降，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至2月27日雞蛋生產(chǎn)環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為1.11天，流通環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為1.6天。持倉方面，2月27日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2305合約多單持倉約7.60萬手，空單持倉約7.53萬手，多空比約為1.01，凈多持倉約為0.07萬手。整體來看，雞蛋庫存再次累庫，下游需求無明顯利好提振，預(yù)計短期內(nèi)雞蛋期價寬幅震蕩偏弱運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉逢高短空。

棉花

邏輯：周一，棉花期貨主力合約CF2305收盤報價14290元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌90元/噸，跌幅0.63%，持倉量約71.40萬手，日增倉約+0.4萬手。國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價格悉數(shù)走弱，棉企銷售積極且棉花供給充足，棉價承壓，市場成交一般；織布廠開機(jī)率持續(xù)上升，且紡紗廠庫存小幅下滑，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至2月24當(dāng)周，織布廠周度開機(jī)率為66.5%，環(huán)比前一周（65.2%）有小幅上漲，且紡紗廠折庫天數(shù)為19.6天，環(huán)比前一周（20.2天）有小幅下滑。持倉方面，2月27日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2305合約多單持倉約41.07萬手，空單持倉約51.46萬手，多空比約為0.8，凈多持倉約為-10.39萬手。整體來看，棉花當(dāng)前供給充足，且下游需求恢復(fù)緩慢，紡企采購意愿不強(qiáng)，預(yù)計短期內(nèi)棉價低位寬幅震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

棕櫚油

邏輯：周一，棕櫚油期貨主力合約P2305收盤報價8260元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌22元/噸，跌幅0.27%?，F(xiàn)貨方面，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，周一國內(nèi)24度棕櫚油日度均價較前一交易日下跌118元/噸。截至2月24日當(dāng)周，國內(nèi)棕櫚油庫存為97.82萬噸，較前一周增加1.71萬噸，增幅1.78%，庫存再度增加，總體仍居高位。綜合來看，印尼供應(yīng)端擾動仍存，國內(nèi)需求雖有改善預(yù)期，但當(dāng)前現(xiàn)實需求仍然偏弱，國內(nèi)庫存維持高位且去庫不暢壓制棕櫚油上方空間，短線或震蕩整理。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

瀝青

邏輯：周一，瀝青期貨主力合約BU2306收盤報價3739元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌23元/噸，跌幅0.61%。供應(yīng)方面，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至2月22日，國內(nèi)瀝青周度開工率為30%，較前一周增加0.3個百分點；庫存方面，截至2月21日，國內(nèi)瀝青社會庫存為53.3萬噸，較前一周增加5.1萬噸，增幅10.58%；企業(yè)庫存為66.3萬噸，較前一周降低2萬噸，降幅2.93%。當(dāng)前并非瀝青消費旺季，國內(nèi)瀝青市場供需雙弱，且供需兩端壓力均有限。盤面上看，期價在月初觸及4000關(guān)口附近壓力后震蕩回落，且近期原油價格重心下移，瀝青成本端支撐減弱，預(yù)計短期仍將偏弱整理為主。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

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劉超期貨投資咨詢號：Z0013145

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