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華創(chuàng)早評 | 美國1月非農(nóng)數(shù)據(jù)大超預(yù)期，加息幅度提高的擔(dān)憂再起

時間：2023/02/06 08:31:33 來源：本站

股指

邏輯：上周五，三大股指先抑后揚(yáng)，滬深兩市成交額約9147億元，北向資金凈流出約20億元。IF2302合約收盤報(bào)價(jià)4143.8點(diǎn)，跌幅0.92%；IH2302合約收盤報(bào)價(jià)2778.2點(diǎn)，跌幅1.30%；IC2302合約收盤報(bào)價(jià)6343.2點(diǎn)，跌幅0.50%；IM2302合約收盤報(bào)價(jià)6920.0點(diǎn)，跌幅0.19%。宏觀分析方面，美國1月非農(nóng)數(shù)據(jù)大超預(yù)期，沉重打擊了市場對美聯(lián)儲年底前降息的預(yù)期，加息幅度提高的擔(dān)憂再起。加之當(dāng)前三大股指已大幅反彈，短線多頭有獲利了結(jié)的需求。技術(shù)分析方面，三大股指日K線形成強(qiáng)勢頂分型，對應(yīng)KDJ指標(biāo)死叉向下發(fā)散。綜合來看，三大股指短期或震蕩整理。

趨勢觀點(diǎn)：建議IH、IF、IC、IM均以逢高輕倉做空為主。

螺紋

邏輯：上周五，螺紋鋼2305合約價(jià)格先抑后揚(yáng)，收盤報(bào)價(jià)4055元/噸，跌幅0.81%，成交量較上一交易日有所減少。基本面上看，上周螺紋鋼產(chǎn)量環(huán)比上期明顯增產(chǎn)，復(fù)工率不及去年同期，需求端未見明顯起色，供應(yīng)恢復(fù)速率快于需求，庫存連續(xù)大幅累庫，并且高于往年同期。雖政策端利好不斷，但考慮到當(dāng)前螺紋鋼期價(jià)在相對高位，疊加產(chǎn)消庫數(shù)據(jù)利空，應(yīng)警惕強(qiáng)預(yù)期回歸弱現(xiàn)實(shí)所帶來的回落風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)分析上看，螺紋鋼2305合約周K線形成“看跌吞沒”經(jīng)典下跌技術(shù)形態(tài)，對應(yīng)KDJ指標(biāo)形成死叉。綜合來看，螺紋鋼2305合約價(jià)格短期或震蕩整理。

趨勢觀點(diǎn)：建議以逢高輕倉做空為主。

白糖

邏輯：上周五，白糖2305合約震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，收盤報(bào)價(jià)5929元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲29元/噸，漲幅0.49%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2305合約多單持倉273193手，空單持倉287564手，多空比0.95。印度大雨影響甘蔗供應(yīng)，諸多工廠暫時關(guān)閉，巴西石油公司上調(diào)汽油價(jià)格或壓制糖的生產(chǎn)量，疊加巴西物流瓶頸問題引市場關(guān)注，利好糖價(jià)，但國內(nèi)白糖正處于集中供應(yīng)階段，并且上半年處于消費(fèi)淡季，白糖或會受到國內(nèi)基本面拖累。多空因素交織下，預(yù)計(jì)市場短期或震蕩偏強(qiáng)為主。

趨勢觀點(diǎn)：建議以觀望或逢低輕倉試多為主。

生豬

邏輯：上周五，生豬2303合約弱勢運(yùn)行，收盤報(bào)價(jià)14070元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌465元/噸，跌幅3.20%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2303合約多單持倉23361手，空單持倉25130手，多空比0.93。春節(jié)假期結(jié)束后，終端需求恢復(fù)不及預(yù)期，加之供給方面，養(yǎng)殖端陸續(xù)恢復(fù)出欄，市場供應(yīng)增多，但因豬價(jià)連續(xù)下跌散戶抗價(jià)情緒增強(qiáng)。目前生豬進(jìn)入過度下跌二級預(yù)警區(qū)間，后續(xù)需關(guān)注發(fā)改委收儲等保供穩(wěn)價(jià)相關(guān)政策。綜合看來，預(yù)計(jì)市場短期或震蕩運(yùn)行為主。

趨勢觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

豆粕

邏輯：上周五，豆粕期貨主力合約M2305收盤報(bào)價(jià)3891元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲10元/噸，漲幅0.26%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日油廠豆粕匯總均價(jià)為4658元/噸，較前一交易日下跌8元/噸。供應(yīng)方面，2月3日中國主要油廠周度壓榨量為117.26萬噸，豆粕周度產(chǎn)量92.64萬噸，節(jié)后壓榨逐漸回暖。國際方面，天氣預(yù)報(bào)顯示阿根廷未來10至14天的天氣將基本為干燥，只有零星降雨，因此大豆供應(yīng)的擔(dān)憂情緒支撐期貨價(jià)格。但是巴西大豆產(chǎn)量有望創(chuàng)歷史新高，多空交織，豆粕價(jià)格或?qū)挿鹗帯?/span>

趨勢觀點(diǎn)：建議以輕倉高拋低吸為主。

蘋果

邏輯：上周五，蘋果期貨主力合約AP2305收盤報(bào)價(jià)8975元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲55元/噸，漲幅0.62%?，F(xiàn)貨方面，春節(jié)后產(chǎn)地冷庫陸續(xù)開始復(fù)工，包裝以三級果為主，好貨包裝較少，且新季蘋果三級果同比偏少，節(jié)后三級果難尋?？蜕躺倭堪葱柩a(bǔ)貨，包裝及發(fā)貨開始恢復(fù)，整體走貨量較小，部分果農(nóng)抗價(jià)情緒漸增，部分副產(chǎn)區(qū)價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行。宏觀來看，年后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇是大概率事件，大宗商品或會易漲難跌，從而支撐蘋果價(jià)格。投資者或可逢低布多，中長期持有。

趨勢觀點(diǎn)：建議以輕倉逢低做多為主。

甲醇

邏輯：上周五，甲醇期貨主力合約MA2305收盤報(bào)價(jià)2675元/噸，較上一交易日結(jié)算價(jià)下跌58元/噸，跌幅2.12%?，F(xiàn)貨方面，國標(biāo)甲醇太倉市場主流報(bào)價(jià)為2695元/噸，較上一交易日下跌20元/噸。供應(yīng)方面，甲醇產(chǎn)能較節(jié)前持平，供應(yīng)較為充足。庫存方面，甲醇港口庫存和社會庫存小幅下降，甲醇基本面中性偏強(qiáng)。宏觀條件來看，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇是大概率事件，全球通脹是趨勢，大宗商品在今年或會易漲難跌，所以甲醇2305合約整體或會偏強(qiáng)運(yùn)行。由于大趨勢或?yàn)樯蠞q趨勢，投資者或可逢低布多，中長期持有。短期來看，原油弱勢運(yùn)行，節(jié)后需求較為清淡，預(yù)計(jì)需求好轉(zhuǎn)恐會在元宵節(jié)后，且年后市場情緒轉(zhuǎn)淡，甲醇期現(xiàn)回調(diào)至支撐位。綜合來看，甲醇或可逢低做多為主。

趨勢觀點(diǎn)：建議以逢低做多為主。

玻璃

邏輯：上周五，玻璃期貨主力合約FG2305收盤報(bào)價(jià)1579元/噸，較上一交易日結(jié)算價(jià)下跌4元/噸，跌幅0.25%。沙河浮法玻璃（大板）現(xiàn)貨價(jià)格報(bào)價(jià)1548元/噸，較上一交易日下跌4元/噸。供應(yīng)方面，浮法玻璃產(chǎn)能變化不大，光伏玻璃供應(yīng)小幅增加。庫存方面，浮法玻璃的社會庫存和企業(yè)庫存較節(jié)前增幅較大，累庫較為明顯。玻璃節(jié)前上漲的主要邏輯為，房產(chǎn)政策和宏觀基本面利好玻璃需求，且玻璃生產(chǎn)企業(yè)長期處于虧損狀態(tài)，但節(jié)后，玻璃累庫繼續(xù)增加，需求同比往年較弱，所以玻璃面臨強(qiáng)預(yù)期，弱現(xiàn)實(shí)的窘狀，市場回歸理性。玻璃在2023年的大趨勢或?yàn)槎囝^，政策對玻璃的利好，需要時間去兌現(xiàn)。預(yù)計(jì)玻璃多頭大趨勢或會出現(xiàn)在3-5月份，中長線投資者或可逢低做多為主。短線來看，玻璃經(jīng)過一波較大回調(diào)，跌至支撐位，短時間下跌空間或有限，或可逢低做多為主。

趨勢觀點(diǎn)：建議以逢低做多為主。

雞蛋

邏輯：上周五，雞蛋期貨主力合約JD2305收盤報(bào)價(jià)4480元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲21元/噸，漲幅0.47%；持倉量約13.32萬手，日增倉2983手?，F(xiàn)貨方面，雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格保持穩(wěn)定，隨著各地陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)及開學(xué)備貨，節(jié)后或?qū)⒂瓉淼谝徊行匝a(bǔ)庫，但當(dāng)前雞蛋生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)均有小幅累庫，此外，生豬價(jià)格走弱，一定程度拖累蛋價(jià)。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至2月3日雞蛋生產(chǎn)環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為1.19天，流通環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為1.69天。持倉方面，2月3日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2305合約多單持倉約7.45萬手，空單持倉約6.93萬手，多空比約為1.08，凈多持倉約為0.52萬手。此外，受禽流感爆發(fā)的影響，近日美國、日本等雞蛋價(jià)格飆升。整體來看，復(fù)工復(fù)產(chǎn)及開學(xué)備貨的需求對蛋價(jià)形成支撐，但需求能否兌現(xiàn)還有待驗(yàn)證，預(yù)計(jì)短期內(nèi)雞蛋期價(jià)寬幅震蕩運(yùn)行。

趨勢觀點(diǎn)：建議以觀望為主或輕倉逢低短多。

棉花

邏輯：上周五，棉花期貨主力合約CF2305收盤報(bào)價(jià)15045元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌105元/噸，跌幅0.69%；持倉量約75.06萬手，日增倉約-1.1萬手。國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格保持穩(wěn)定，近期紡織企業(yè)陸續(xù)開工，且紡紗廠庫存大幅下滑，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至2月3當(dāng)周，織布廠周度開機(jī)率為55%，環(huán)比前一周（10.3%）有大幅上漲，且紡紗廠折庫天數(shù)為18.7天，環(huán)比前一周（22.1天）有大幅下滑。持倉方面，2月3日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2305合約多單持倉約44.61萬手，空單持倉約58.52萬手，多空比約為0.76，凈多持倉約為-13.91萬手。整體來看，織布廠開機(jī)率好轉(zhuǎn)，且紡紗廠庫存下滑，低庫存提振棉價(jià)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)棉價(jià)寬幅震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

趨勢觀點(diǎn)：建議以觀望為主或輕倉逢低短多。

棕櫚油

邏輯：上周五，棕櫚油期貨主力合約P2305收盤報(bào)價(jià)7790元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲78元/噸，漲幅1.01%?，F(xiàn)貨方面，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，上周五國內(nèi)24度棕櫚油日度均價(jià)較前一交易日上漲78元/噸。國內(nèi)方面，截至1月27日當(dāng)周，國內(nèi)棕櫚油庫存為103.1萬噸，較前一周增加5.22萬噸，增幅5.33%，同比2022年同期增加65.13萬噸，增幅171.53%。盡管國內(nèi)節(jié)后需求預(yù)期轉(zhuǎn)好，但兌現(xiàn)尚需時日，當(dāng)前庫存高企將持續(xù)壓制棕櫚油上方空間，此外，主產(chǎn)國1月出口數(shù)據(jù)不佳，需求疲軟以及國際原油大跌令棕櫚油承壓，預(yù)計(jì)短期或偏弱整理為主。

趨勢觀點(diǎn)：建議以觀望為主或輕倉逢高做空。

瀝青

邏輯：上周五，瀝青期貨主力合約BU2306收盤報(bào)價(jià)3850元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌54元/噸，跌幅1.38%。供應(yīng)方面，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至2月1日，國內(nèi)瀝青周度開工率為22.6%，較前一周下滑4.7個百分點(diǎn)，2月國內(nèi)瀝青計(jì)劃排產(chǎn)量為178萬噸，環(huán)比下降10.91%。庫存方面，截至1月31日，國內(nèi)瀝青70家樣本貿(mào)易商庫存量共計(jì)74.8萬噸，環(huán)比增加6.4%；國內(nèi)54家瀝青樣本生產(chǎn)廠庫庫存共計(jì)93.8萬噸，環(huán)比增加1.6%。節(jié)后終端需求復(fù)蘇偏慢，加之有部分煉廠供應(yīng)恢復(fù)，導(dǎo)致瀝青庫存有所增長。當(dāng)前國內(nèi)瀝青市場維持供需雙弱，整體供需壓力有限，但后續(xù)需求有望逐步提升。盤面上看，期價(jià)觸及4000關(guān)口附近壓力后回落，預(yù)計(jì)短期將震蕩整理，關(guān)注原油價(jià)格變動。

趨勢觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

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