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核心觀點(diǎn)：螺紋：上周螺紋鋼產(chǎn)量重回下降趨勢，三大庫存處于相對低位且持續(xù)去化，當(dāng)前供應(yīng)處于較低水平，表觀消費(fèi)量明顯回落，主流貿(mào)易商成交降溫，螺紋鋼自身基本面偏中性或難以支撐螺紋鋼價(jià)格持續(xù)上漲，近期價(jià)格反彈主要得益于宏觀利好提振。

核心觀點(diǎn)：原油：國際油價(jià)小幅回落后震蕩運(yùn)行。當(dāng)前的利空因素：美國傳統(tǒng)消費(fèi)旺季已結(jié)束；美元指數(shù)維持高位，美債收益率上升；全球經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)仍存，需求恢復(fù)較慢；美聯(lián)儲或維持高利率政策。市場當(dāng)前的利多因素：美國石油鉆井?dāng)?shù)量降至近五年平均水平以下；巴以沖突導(dǎo)致市場存在潛在的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。綜合分析，原油價(jià)格或維持寬幅震蕩運(yùn)行。 PTA：周內(nèi)綠宇降負(fù)，嘉通能源及珠海富威爾新裝置計(jì)入產(chǎn)能，市場整體供應(yīng)增量大于縮量。PTA下游的聚酯產(chǎn)量增加，提振PTA需求。供應(yīng)端，PTA供應(yīng)量無較大變化，原油價(jià)格亦無較大變化。綜合分析，期價(jià)或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。 純堿：供給端，近期裝置開機(jī)相對穩(wěn)定，個(gè)別企業(yè)裝置開機(jī)率小幅波動(dòng)。需求端，純堿需求下降，企業(yè)按需采購為主。近期成交價(jià)格重心下移，現(xiàn)貨價(jià)格不穩(wěn)定，下游采購謹(jǐn)慎。庫存方面，當(dāng)前下游的原材料庫存回升，多數(shù)企業(yè)庫存低位反彈。綜合分析，期價(jià)或震蕩運(yùn)行。 玻璃：供應(yīng)較為充足，庫存小幅增加，隨著玻璃需求旺季接近尾聲，玻璃需求進(jìn)一步下滑，且生產(chǎn)利潤處于較高水平，生產(chǎn)廠商生產(chǎn)積極性較強(qiáng)。但宏觀方面，中央發(fā)行1萬億國債支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)，市場情緒回暖。綜合分析，玻璃短期或以震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。 甲醇：供應(yīng)方面，甲醇供應(yīng)處于近幾年同期高位，供應(yīng)壓力較大。庫存方面，社會庫存和港口庫存都從高位回落。成本方面，煤炭價(jià)格高企，支撐甲醇期現(xiàn)價(jià)格，雖供應(yīng)壓力較大，但宏觀方面利好，且第四季度為甲醇需求旺季。短期來看，甲醇或以震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行為主。 PVC：產(chǎn)量小幅增加，庫存在近三年的高位，壓制PVC期現(xiàn)價(jià)格，但近期PVC預(yù)售量增幅較大，PVC需求好轉(zhuǎn)。宏觀方面，中央發(fā)行1萬億國債支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)，市場情緒回暖，尤其在基建、水利等工程上，PVC管道的需求較好。綜合來看，PVC或以震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行為主。

核心觀點(diǎn)：豆油：港口大豆庫存小幅累庫，而油廠大豆庫存基本持平，總體來看，二者合計(jì)庫存處于適中位置；但豆油成交量繼續(xù)下滑，且低于過去兩年同期水平，或?qū)⑦M(jìn)一步降低油廠壓榨熱情；受油廠大豆開機(jī)率下滑的影響，油廠豆油庫存表現(xiàn)為小幅去庫，提振豆油價(jià)格，但大量大豆陸續(xù)到港，將制約豆油的上行空間，預(yù)計(jì)短期內(nèi)豆油價(jià)格寬幅震蕩運(yùn)行。 菜油：進(jìn)口菜籽油廠開機(jī)率小幅回升，同時(shí)油廠提貨量有所改善，使得進(jìn)口菜籽油廠菜油庫存繼續(xù)下滑，提振菜油價(jià)格，但華東地區(qū)菜油庫存回升明顯，施壓菜油價(jià)格。隨著加菜籽陸續(xù)大量到港，預(yù)計(jì)油廠菜油庫存或?qū)⒂瓉砉拯c(diǎn)。從盤面來看，本周二菜油期價(jià)在上破8700附近壓力位未果后大幅下挫。整體來看，若后期菜油需求量未有明顯改善，且菜籽壓榨量提升的情景下，菜油或難以扭轉(zhuǎn)其下行壓力。 棕櫚油：馬來西亞出口好轉(zhuǎn)以及印尼延長DMO政策對棕櫚油有提振，但國內(nèi)棕櫚油庫存高位累庫，且當(dāng)前庫存水平遠(yuǎn)高于過去三年同期，下游需求表現(xiàn)較為平淡，預(yù)計(jì)棕櫚油上方空間比較有限，短期或震蕩整理運(yùn)行。 豆粕：近日豆粕現(xiàn)貨市場小幅走強(qiáng)，市場心態(tài)有所好轉(zhuǎn)，國內(nèi)豆粕產(chǎn)量連續(xù)兩周下滑，庫存走低，疊加美豆偏強(qiáng)運(yùn)行，支撐內(nèi)盤豆粕期價(jià)震蕩走高，短期或以震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行為主。 菜粕：當(dāng)前為水產(chǎn)養(yǎng)殖淡季，菜粕需求偏弱，且隨著加菜籽陸續(xù)到港，菜籽進(jìn)口油廠菜粕庫存或?qū)⒂瓉砉拯c(diǎn)，施壓菜粕價(jià)格。從盤面來看，菜粕連續(xù)四天期價(jià)大幅走強(qiáng)，主要受豆粕價(jià)格強(qiáng)勢上行的影響，但預(yù)計(jì)上行空間有限。整體來看，多空交織下，預(yù)計(jì)短期內(nèi)菜粕寬幅震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，但需警惕技術(shù)面回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。 蘋果：晚富士地面交易進(jìn)入后期，產(chǎn)地貨源價(jià)格稍顯混亂，整體入庫情況超過市場預(yù)期，打壓部分蘋果產(chǎn)銷端參與者的積極性。銷區(qū)市場成交氛圍仍顯清淡，近期氣溫一直偏高，且柑橘類水果陸續(xù)上市，一定程度上影響蘋果銷售。關(guān)注蘋果入庫情況以及降溫后，蘋果消費(fèi)端變化。

核心觀點(diǎn)：螺紋：上周螺紋鋼產(chǎn)量小幅增長但總體處于較低水平，表觀消費(fèi)量小幅增長但不及往年同期，三大庫存處于相對低位且持續(xù)去化，宏觀利好提振，情緒回暖以及低庫存推動(dòng)螺紋鋼價(jià)格反彈，但需求偏弱或抑制短期反彈空間。

核心觀點(diǎn)：國際油價(jià)小幅回落后震蕩運(yùn)行。當(dāng)前的利空因素：美國傳統(tǒng)消費(fèi)旺季已結(jié)束；美元指數(shù)維持高位，美債收益率上升；全球經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)仍存，需求恢復(fù)較慢；美聯(lián)儲或維持高利率政策。市場當(dāng)前的利多因素：美國石油鉆井?dāng)?shù)量降至近五年平均水平以下；巴以沖突導(dǎo)致市場存在潛在的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。 PTA：恒力大連新裝置投產(chǎn)計(jì)入產(chǎn)能，聚酯整體開工率持平前一周。PTA下游的聚酯產(chǎn)量小幅增加，提振PTA需求，但是PTA產(chǎn)量同樣上升，疊加原油價(jià)格震蕩。綜合來看，PTA期價(jià)或以震蕩為主。 純堿：供給端，近期裝置開機(jī)相對穩(wěn)定，個(gè)別企業(yè)裝置開機(jī)率小幅波動(dòng)。需求端，純堿需求平淡，企業(yè)按需采購為主。近期價(jià)格重心下移，現(xiàn)貨價(jià)格不穩(wěn)定，下游采購謹(jǐn)慎。庫存方面，當(dāng)前下游的原材料庫存不大，多數(shù)企業(yè)庫存處于低位，部分企業(yè)庫存小幅增加。 玻璃：供應(yīng)較為充足，庫存小幅增加，隨著玻璃需求旺季接近尾聲，玻璃需求進(jìn)一步下滑，且生產(chǎn)利潤處于較高水平，生產(chǎn)廠商生產(chǎn)積極性較強(qiáng)，玻璃基本面偏空。但宏觀方面，中央發(fā)行1萬億國債支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)，市場情緒回暖。綜合分析，玻璃短期或以寬幅震蕩運(yùn)行。 甲醇：供應(yīng)方面，甲醇供應(yīng)處于近幾年同期高位，供應(yīng)壓力較大。庫存方面，社會庫存和港口庫存小幅增加，且處于近三年同期高位。成本方面，煤炭價(jià)格高企，支撐甲醇期現(xiàn)價(jià)格，雖供應(yīng)壓力較大，但第四季度為甲醇需求旺季。短期來看，甲醇下跌空間有限，不建議追空。 PVC：產(chǎn)量小幅增加，庫存在近三年的高位，壓制PVC期現(xiàn)價(jià)格，但近期PVC預(yù)售量增幅較大，PVC需求有好轉(zhuǎn)趨勢。宏觀方面，中央發(fā)行1萬億國債支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)，市場情緒回暖，尤其在基建、水利等工程上，PVC管道的需求較好。綜合來看，PVC下跌空間或有限。

核心觀點(diǎn)：豆油成交平平，但高于過去兩年同期水平；受油廠大豆開機(jī)率小幅下調(diào)的影響，油廠豆油產(chǎn)量下滑，壓榨廠豆油庫存略有下降，對豆油價(jià)格有一定支撐，但近期國內(nèi)原油接連走弱，疊加港口及油廠大豆小幅累庫，加之國內(nèi)油脂整體庫存相對充足，使得豆油價(jià)格承壓回落，預(yù)計(jì)短期內(nèi)豆油期價(jià)重心或?qū)⑦M(jìn)一步下移。 菜油：受開機(jī)率下降的影響，雖然油廠菜油提貨量偏低，但因周度產(chǎn)量減少，沿海壓榨廠及華東地區(qū)菜油庫存均呈現(xiàn)小幅回落，短期內(nèi)對菜油有一定支撐。然而，隨著加菜籽大量到港，預(yù)計(jì)后期菜油供給仍維持寬松結(jié)構(gòu)。從盤面來看，本周二菜油期價(jià)再次試探日線級別重要支撐未破，但若后期菜油需求量未有明顯改善，菜油庫存對價(jià)格的支撐力度或?qū)⒃俣葴p弱，預(yù)計(jì)短期內(nèi)菜油期價(jià)震蕩偏弱運(yùn)行。 棕櫚油：最近一周棕櫚油價(jià)格先漲后跌，馬來西亞出口數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)對棕櫚油期價(jià)有所提振，但國內(nèi)高庫存使得棕櫚油價(jià)格承壓；盤面上看，上周期價(jià)在7000關(guān)口獲支撐后大幅反彈，但受國內(nèi)供應(yīng)寬松的基本面壓制，本周二又大幅回落，短期或?qū)挿鹗庍\(yùn)行為主。 豆粕： 國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格仍舊偏弱，短期供應(yīng)有所下滑，需求較為旺盛，庫存小幅下滑，且下游仍有補(bǔ)庫需求；海外方面，巴西大豆播種進(jìn)度并無異常，對盤面暫無影響，但美豆粕期價(jià)高位回調(diào)，帶動(dòng)內(nèi)盤豆粕短線走弱。綜合分析，內(nèi)盤豆粕短期或以震蕩為主。 菜粕：由于前期菜籽榨利利潤尚可，國內(nèi)油廠積極性采購，疊加今年加拿大菜籽收割進(jìn)展順利，預(yù)估11-12月將有大量菜籽到港，疊加當(dāng)前油廠開機(jī)率偏低，且正處于菜粕需求淡季，南通菜粕庫存持續(xù)累庫，預(yù)計(jì)短期內(nèi)難以改變菜粕供強(qiáng)需弱的格局。此外，從盤面來看，粕價(jià)再次觸及重要支撐位附近，若隨著大量菜籽陸續(xù)入庫，油廠開機(jī)率提升，預(yù)計(jì)短期內(nèi)菜粕或仍將繼續(xù)承壓下行。 蘋果：上周晚富士上貨量繼續(xù)增加，霜降過后，產(chǎn)地晚富士貨源質(zhì)量下滑，客商多傾向于壓價(jià)收貨，而果農(nóng)仍存挺價(jià)情緒，產(chǎn)地交易偏淡，銷區(qū)市場成交氛圍未見明顯好轉(zhuǎn)，需求端繼續(xù)承壓運(yùn)行，預(yù)計(jì)短期內(nèi)蘋果期價(jià)或?qū)⒎€(wěn)中偏弱運(yùn)行。

核心觀點(diǎn)：螺紋：上周螺紋鋼產(chǎn)量雖小幅增長，減產(chǎn)節(jié)奏有所放緩，表觀消費(fèi)量小幅回落，但主流貿(mào)易商成交情況較好，當(dāng)前螺紋鋼總體庫存處于相對低位且持續(xù)去化，宏觀利好提振，情緒回暖以及低庫存推動(dòng)螺紋鋼價(jià)格反彈。

核心觀點(diǎn)：原油：國際油價(jià)寬幅震蕩。當(dāng)前的利空因素：美國傳統(tǒng)消費(fèi)旺季已結(jié)束；美元指數(shù)維持高位，美債收益率上升；全球經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)仍存，需求恢復(fù)較慢；美聯(lián)儲或維持高利率政策。市場當(dāng)前的利多因素：美國石油鉆井?dāng)?shù)量降至近五年平均水平以下；巴以沖突導(dǎo)致市場存在潛在的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

核心觀點(diǎn)：豆油：近期豆油成交量下滑，疊加油廠開機(jī)率大幅回升，導(dǎo)致油廠豆油庫存小幅累庫。港口及油廠大豆庫存經(jīng)歷上周短暫累庫后又繼續(xù)大幅下滑。若后期下游豆油成交平平，且油廠開機(jī)率持續(xù)維持當(dāng)前水平，油廠豆油庫存或?qū)⒗^續(xù)累庫，豆油價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)承壓。從盤面來看，上周期價(jià)上行乏力并自上周三開始形成連續(xù)回落趨勢，預(yù)計(jì)短期內(nèi)豆油期價(jià)震蕩偏弱運(yùn)行。 菜油：雖然沿海油廠菜籽開機(jī)率與油廠菜油提貨量出現(xiàn)同步回升，但因油廠菜油周度提貨量高于油廠周度產(chǎn)量，使得沿海油廠菜油庫存出現(xiàn)小幅下滑，菜油總庫存依舊表現(xiàn)為小幅去庫，就油廠自身庫存而言，其壓力不大。此外，隨著加菜籽逐步到港，預(yù)計(jì)后期菜油供給相對寬松。從盤面來看，上周菜油期價(jià)先于豆油探頂回落，且本周二菜油期價(jià)跌破重要支撐位，預(yù)計(jì)短期內(nèi)菜油期價(jià)震蕩偏弱運(yùn)行。 棕櫚油：近期棕櫚油價(jià)格震蕩走弱，盡管馬來西亞出口數(shù)據(jù)向好，但國內(nèi)高庫存以及近月到港壓力使得棕櫚油價(jià)格承壓；盤面上看，上周期價(jià)上行乏力，上周五明顯回落，短期或?qū)挿鹗幤踹\(yùn)行。

核心觀點(diǎn)：螺紋：上周螺紋鋼產(chǎn)量雖小幅增長但供應(yīng)收縮格局未改，表觀消費(fèi)量大幅回升到節(jié)前水平，主流貿(mào)易商成交情況好轉(zhuǎn)但不及市場預(yù)期，“銀十”旺季特征不明顯，需求不振令螺紋鋼價(jià)格承壓，然而，當(dāng)前螺紋鋼總體庫存處于相對低位且持續(xù)去化，低庫存對螺紋鋼價(jià)格形成一定支撐。

核心觀點(diǎn)：豆油：中秋國慶長假之后，國內(nèi)油廠大豆開機(jī)率未能恢復(fù)至節(jié)前水平，且低于近3年同期，導(dǎo)致港口和油廠大豆大幅累庫。但節(jié)后豆油成交量大幅回暖，豆油庫存下滑明顯；此外，預(yù)計(jì)后期有大量大豆到港，因此總體來看豆油供應(yīng)相對寬松，但若油廠開機(jī)率持續(xù)維持當(dāng)前水平，將一定程度支撐豆油價(jià)格，整體來看，多空交織下，預(yù)計(jì)短期內(nèi)豆油寬幅震蕩運(yùn)行。 菜油：菜油提貨量較節(jié)前偏低，但高于過去兩年同期水平；隨著開機(jī)率小幅上升，油廠菜油產(chǎn)量也有小幅增長，疊加提貨量走弱，總的來看，油廠菜油庫存或迎來階段性底部，而華東地區(qū)菜油庫存依舊表現(xiàn)為小幅去庫，整體來看，當(dāng)前油廠庫存壓力不大，并且近期油脂板塊相對偏強(qiáng)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)菜油價(jià)格寬幅震蕩運(yùn)行。 棕櫚油：受USDA報(bào)告提振，豆系明顯反彈，帶動(dòng)棕櫚油有所上揚(yáng)，且國際原油大幅拉漲提振油脂價(jià)格。棕櫚油節(jié)后需求有所恢復(fù)，但仍低于節(jié)前水平，預(yù)計(jì)短期需求將較為平淡。盡管棕櫚油期現(xiàn)價(jià)格同步反彈，但當(dāng)前國內(nèi)庫存遠(yuǎn)高于過去三年同期，或?qū)褐破渖戏娇臻g，棕櫚油期價(jià)短期或?qū)挿鹗庍\(yùn)行。 豆粕： 近期豆粕現(xiàn)貨價(jià)格震蕩回落，壓制期貨價(jià)格；供需面看，節(jié)后下游補(bǔ)庫，豆粕成交量大幅反彈，加之節(jié)后產(chǎn)量雖有所恢復(fù)，但仍低于節(jié)前水平，豆粕庫存在節(jié)后出現(xiàn)明顯下滑，短期或?qū)Χ蛊蓛r(jià)格形成支撐。此外，USDA報(bào)告利多豆系，預(yù)計(jì)短期豆粕期價(jià)或震蕩反彈為主。 菜粕：需求大幅下滑，而油廠菜粕產(chǎn)量呈現(xiàn)小幅增長，導(dǎo)致菜粕庫存快速大幅累庫；國內(nèi)菜粕現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中有降，后續(xù)需求預(yù)計(jì)將持續(xù)下滑使得菜粕價(jià)格承壓。盡管期價(jià)受豆粕帶動(dòng)近日有所反彈，但預(yù)計(jì)上方空間有限，短期內(nèi)菜粕價(jià)格或以震蕩為主。 蘋果：當(dāng)前庫存處于季節(jié)性低位，舊產(chǎn)季蘋果清庫，2023-2024 新產(chǎn)季正進(jìn)入收購階段。節(jié)后市場到車回落較為明顯，新季晚富士陸續(xù)進(jìn)入市場，拿貨人員較少，市場成交清淡，但蘋果現(xiàn)貨價(jià)格仍較為穩(wěn)定，預(yù)計(jì)短期內(nèi)蘋果期價(jià)將高位寬幅震蕩運(yùn)行。

核心觀點(diǎn)：原油：國際油價(jià)寬幅震蕩，市場分歧或較大。當(dāng)前的利空因素：美國傳統(tǒng)消費(fèi)旺季已結(jié)束，商業(yè)原油的累庫周期即將開始；美元指數(shù)維持高位，美債收益率上升；全球經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)仍存，需求恢復(fù)較慢；美聯(lián)儲或維持高利率政策。市場當(dāng)前的利多因素：美國石油鉆井?dāng)?shù)量降至近五年平均水平以下；沙特阿拉伯和其他阿拉伯國家重申自愿調(diào)整石油產(chǎn)量的承諾，巴以沖突導(dǎo)致市場存在潛在的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。